7.4.9 Résumé des principaux messages

De : Agence de la consommation en matière financière du Canada

  • Il existe de nombreux types de conseillers financiers. Ils doivent être inscrits auprès de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de votre province ou territoire pour être autorisés à vous donner des conseils sur l'achat ou la vente de produits de placement.
  • Les frais peuvent être compris dans le prix d'un placement ou être facturés directement.
  • Les frais réduisent le revenu net que vous tirez de vos placements.
  • Les relevés de compte de placements contiennent des renseignements clés qui aident les investisseurs à surveiller leurs placements.
  • Quand ils font affaire avec un conseiller, les investisseurs ont le droit de recevoir des recommandations honnêtes et exactes. Les investisseurs ont aussi l'obligation de communiquer clairement avec leur conseiller et de surveiller leurs placements.

Vous trouverez un Plan d'action à la fin du module. Utilisez-le pour suivre de près vos progrès. Il vous indiquera la manière de procéder pour bien gérer vos placements. Il vous servira de carte routière pour votre itinéraire financier!

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