7.4.3 Questions à poser lorsque vous choisissez un conseiller

De : Agence de la consommation en matière financière du Canada

Questions à poser lorsque vous choisissez un conseiller

Avant de commencer à faire affaire avec un conseiller, vous devriez savoir quels services il offre et combien ils coûtent. Pour déterminer si un conseiller a les compétences nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs, posez-lui des questions comme celles qui suivent. Prenez des notes et comparez ensuite ses réponses à celles des autres conseillers que vous rencontrez.

1. Parlez-moi de votre formation et de votre expérience professionnelle.

2. Depuis combien de temps votre société est-elle en affaires?

3. Depuis combien de temps travaillez-vous pour cette société?

4. Est-ce que vous et votre société êtes inscrits auprès d'un organisme de réglementation des valeurs mobilières?

5. Quels produits et services offrez-vous?

6. Comment m'aiderez-vous à atteindre mes objectifs?

7. Comment êtes-vous rémunéré pour vos services (salaire, commission ou frais fixes)?

8. Pouvez-vous me fournir des références d'autres clients ayant le même profil d'investisseur que moi?

Afin d'obtenir d'autres renseignements, visitez le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et consultez la brochure Questions à poser lorsque vous choisissez un conseiller financier.

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo Choisir un conseiller en placements.

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