11.3.6 Évaluer votre conseiller financier
- 11.3.1 Conseils professionnels
- 11.3.2 Quel type d'aide financière vous serait utile?
- 11.3.3 Vidéo : Choisir un planificateur financier
- 11.3.4 Comment trouver le conseiller financier qu'il vous faut
- 11.3.5 Faire affaire avec votre conseiller financier
- 11.3.6 Évaluer votre conseiller financier
- 11.3.7 Changer de conseiller financier
- 11.3.8 Résumé des principaux messages
Vous pouvez utiliser l'aide-mémoire suivant pour évaluer les conseils et les services de votre conseiller financier.
Évaluation de votre conseiller financier — Aide mémoire
Assurez-vous que le conseiller avec qui vous travaillez répond encore à vos besoins, ceux-ci peuvent changer avec le temps.
N'oubliez pas que vous êtes responsable des décisions que vous prenez avec votre conseiller financier. Même si la plupart des conseillers financiers s'efforcent de faire des recommandations qui sont avantageuses pour leurs clients, vous avez aussi un rôle à jouer. En effet, il est important que vous fassiez vos propres recherches et que vous vous sentiez à l'aise quand des changements sont apportés à vos placements ou à votre plan financier.
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