11.3.8 Résumé des principaux messages
- 11.3.1 Conseils professionnels
- 11.3.2 Quel type d'aide financière vous serait utile?
- 11.3.3 Vidéo : Choisir un planificateur financier
- 11.3.4 Comment trouver le conseiller financier qu'il vous faut
- 11.3.5 Faire affaire avec votre conseiller financier
- 11.3.6 Évaluer votre conseiller financier
- 11.3.7 Changer de conseiller financier
- 11.3.8 Résumé des principaux messages
- Les conseils d'un conseiller peuvent vous aider à comprendre et à gérer vos finances personnelles, surtout lorsque vous devez prendre des décisions techniques et complexes.
- Plusieurs types de conseillers financiers peuvent vous conseiller. Dans bien des cas, il y a peu de coûts directs (bien qu'il puisse y avoir des coûts indirects importants).
- Quand vous faites affaire avec un conseiller financier, vos responsabilités sont les suivantes :
- choisir un conseiller financier qui vous convient;
- sélectionner avec lui les produits et les services qui répondent le mieux à vos besoins;
- évaluer régulièrement les services et les recommandations qu'il vous offre.
Vous trouverez un Plan d'action à la fin du module. Utilisez-le pour suivre de près vos progrès. Il vous indiquera la manière de procéder pour bien gérer votre planification financière. Il vous servira de carte routière pour votre itinéraire financier!
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