11.4.7 Planification d'une succession — Aide mémoire

De : Agence de la consommation en matière financière du Canada

Examinez la liste de conseils ci-dessous. Décidez s'ils vous conviennent ou non, si vous prévoyez les suivre, ou si vous devez vous renseigner davantage. Cochez la réponse qui s'applique dans la colonne appropriée.

Planification d'une succession — Aide mémoire

Fait À faire Me renseigner davantage Ne m'intéresse pas
Faire un testament
Désigner les bénéficiaires des polices d'assurance
Planifier les funérailles
Payer les funérailles d'avance
Prendre une assurance vie pour couvrir les dépenses
Faire des dons avant de mourir
Commencer par dépenser l'épargne qui n'est pas à l'abri de l'impôt
Faire des cotisations finales à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Prendre une assurance vie permanente comme placement
Mettre en place une entente de propriété conjointe
Créer une ou plusieurs fiducies
Prendre des dispositions en cas d'inaptitude

Pour chaque conseil où vous avez coché À faire, fixez vous une date limite pour l'appliquer. Pour chaque conseil où vous avez coché Me renseigner davantage, déterminez où vous obtiendrez plus de renseignements et à qui vous poserez des questions.

Vous aurez besoin de l'aide d'un professionnel pour appliquer la plupart des conseils ci-dessus. N'hésitez pas à consacrer du temps et de l'argent pour planifier votre succession comme vous le souhaitez. C'est mieux que de laisser vos proches aux prises avec des problèmes difficiles à régler.

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