Représenter un client
Avant de commencer
Les bénévoles du PCBMI qui sont autorisés à accéder au compte d’un particulier peuvent utiliser leurs justificatifs de l’ARC pour ouvrir une session dans Représenter un client et consulter les renseignements du particulier pour une période de temps limitée. Pour être autorisé à accéder au compte d’un particulier, un bénévole doit avoir un ID Rep et doit avoir soumis une demande d’autorisation par l’intermédiaire du logiciel ImpôtExpert du PCBMI pour les particuliers. Chaque personne peut avoir un seul ID Rep. Si vous avez déjà un ID Rep, vous n’avez pas besoin de vous inscrire de nouveau pour le PCBMI.
L’accès accru aux renseignements d’un particulier par l’intermédiaire de Représenter un client permettra d’améliorer le niveau de service que les bénévoles peuvent fournir. Cela est particulièrement utile lorsque des renseignements ne pouvant pas être téléchargés à l’aide du service Préremplir ma déclaration sont manquants ou lorsque le particulier n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences de confidentialité par téléphone.
Plusieurs services sont disponibles pour les représentants qui ont une autorisation de niveau 1 (voir seulement). Les renseignements qui sont accessibles aux bénévoles autorisés par l’intermédiaire de Représenter un client comprennent :
- visualiser l’aperçu des prestations et des crédits;
- visualiser l’allocation canadienne pour enfants et les paiements des programmes provinciaux et territoriaux connexes, le solde du compte et le relevé de compte;
- visualiser les montants reportés et le crédit d’impôt pour personnes handicapées;
- visualiser les déclarations de revenus et les avis de cotisation ou de nouvelle cotisation;
- visualiser les paiements de la prestation universelle pour la garde d’enfants, le solde du compte et le relevé de compte.
Remarque
Les bénévoles ne peuvent pas voir la date de naissance ou l’adresse d’un particulier en ligne par l’entremise du portail Représenter un client.
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Ce que vous devez savoir
ID Rep et ID Groupe du PCBMI
Nom Acronyme Définition et emploi Représenter un client S.O. Un service qui offre aux gens un accès en ligne sécurisé et contrôlé aux renseignements fiscaux des particuliers et des entreprises. Identificateur de représentant ID Rep Un identificateur alphanumérique unique composé de 7 caractères qui identifie une personne comme représentant inscrit. Identificateur de groupe ID Groupe Un code qui sert à identifier un groupe de représentants; aussi inscrits par le portail Représenter un client. Le PCBMI n’utilise seulement qu’un ID Groupe. L’ID Groupe du PCBMI apparaît comme représentant autorisé au compte du particulier. Pour accéder aux renseignements du particulier en ligne, choisissez parmi l’une des deux façons d’accéder à Représenter un client :
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Choisissez parmi l’une des deux façons d’accéder à Représenter un client
Option 1 – Se servir d’un de nos partenaires de connexion
Partenaire de connexion Ouverture de session/Inscription est encadré
Option 2 – Se servir d’un ID utilisateur et mot de passe de l’ARC
Ouvrir une session à l’ARC est encadré
Remarque importante
Si vous utilisez une ancienne version d’un navigateur Web qui ne prend pas en charge les normes de sécurité les plus récentes, vous ne pourrez pas accéder aux services en ligne sécurisés de l’ARC. Pour plus d’information sur les navigateurs testés, visitez Votre Navigateur
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Comment consulter les renseignements fiscaux du particulier en ligne
Sur la page d’accueil, entrez le NAS du particulier et cliquez sur le bouton Accéder NAS.
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Page Accéder à un compte
NAS (9 chiffres) (obligatoire) est encadré
Le bouton Accéder NAS est encadré
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Comment confirmer que vous êtes inscrit au groupe du PCBMI (ou gérer/vérifier vos groupes associés)
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Écran Accéder à un compte
Sous Administration
Réviser et mettre à jour est encadré
Sous Gérer les associations, sélectionnez Voir les associations.
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Écran Réviser et mettre à jour ID Rep
Voir les associations est encadré
Sur la page Voir les associations, vous pourrez voir les groupes avec qui vous êtes associé.
Si vous désirez vous retirer d’un groupe, sélectionnez le nom de groupe.
Version texte
Écran Voir les associations
CVITP est encadré
Le site Web vous demandera de confirmer que vous voulez vous retirer de ce groupe.
Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Suivant.
Version texte
Écran Retirez-vous de ce groupe
Bouton Suivant est encadré
Vous serez ensuite retiré du groupe pour lequel vous avez choisi de vous retirer.
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Écran Retirez-vous de ce groupe : Confirmation
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