Démonstration « Modifier des détails relatifs au client »

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Les vidéos contenues dans ce cours incluent une composante audio. Pour écouter, s'il vous plaît augmentez le volume ou utilisez des écouteurs. Pour voir la version texte de l'audio, sélectionnez «Transcription» sous les vidéos ou sous-titrage (CC) dans le lecteur vidéo.

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Bienvenue à la démonstration Modifier des détails relatifs au client.

Pour modifier des détails relatifs à un client, vous devez ouvrir l'écran Réception.

Sélectionnez le client dont le dossier comporte des détails à modifier.

Sélectionnez sur le bouton Détails client pour ouvrir l'écran des détails relatifs au client.

Sélectionnez sur le bouton Modifier dossier en cours.

Sélectionnez ensuite Détails afin qu'à l'écran les champs soient activés de sorte que vous puissiez apporter des modifications.

Vous pouvez apporter des modifications concernant des éléments d'information relatifs au client en utilisant les divers onglets.

En utilisant l'onglet Attributs physiques vous pouvez télécharger la photo d'un client et enregistrer les détails concernant sa description physique.

Vous pouvez accéder, en utilisant l'onglet Facteurs variés, à Facteurs contributifs, Facteurs de risque comportementaux, Risque d'itinérance, et Événements de vie.

À l'onglet Contact d'urgence vous pouvez indiquer le nom de la personne avec laquelle communiquer en cas d'urgence. Vous devez au préalable créer un dossier Personnes pour le contact.

En utilisant l'onglet Logement, vous pouvez enregistrer les renseignements concernant le logement antérieur et actuel du client.

L'onglet Emploi/Revenu vous permet d'enregistrer la situation d'emploi d'un client ou la raison il ne travaille pas. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour voir les sources de revenu d'un client.

Quant à l'onglet Divers, il vous permet de voir et d'enregistrer d'autres informations concernant un client par la description de son véhicule, des conflits en cours et un signature. C'est ici que vous pouvez rendre un client Invisible.

Après que vous avez apporté au dossier les modifications requises, Sélectionnez sur le bouton Enregistrer modifications pour sauvegarder l'information sous tous les onglets.

La démonstration Modifier des détails relatifs au client est terminée.

Modifier les renseignements

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