Aperçu du logiciel ImpôtExpert - PCBMI – Partie 1 : Installation et configuration du logiciel

Transcription

Aperçu du logiciel ImpôtExpert – PCBMI

Partie 1 : Installation et configuration du logiciel

Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles

[Une musique de fond douce joue tout au long de la vidéo]

Image à l’écran : Le titre de la vidéo se trouve en haut au milieu de l’écran. Au milieu de l’écran, à droite, le logo du SAIPB montre des gens colorés qui se tiennent par la main. Dans le coin supérieur gauche, des barres verticales colorées. dans le coin supérieur droit, le logo textuel du SAIPB.

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Marie Julie parlant dans un cadre professionnel.

Marie Julie : Bonjour, je m’appelle Marie-Julie.

Bienvenue dans l’aperçu du logiciel ImpôtExpert – PCBMI.

Nous vous présenterons, au cours de cette série de trois vidéos, le logiciel ImpôtExpert - PCBMI.

Image à l’écran : Titre : Aperçu. Les sujets clés apparaissent à gauche au fil de la narration. Le logo du PCBMI apparaît à droite montrant une demi-feuille d’érable blanche sur un fond bleu et ImpôtExpert apparaît en lettres noires.

Marie Julie : Au cours de cette première vidéo, nous vous informerons du moment où la version du logiciel pour l’année d’imposition courante est disponible ainsi que les différentes étapes à compléter pour l’installer sur votre ordinateur.

Ensuite, nous examinerons les fonctions et les onglets du logiciel d’impôt.

Enfin, nous passerons en revue l’écran se rapportant au Montage de TED-ImpôtNet dans les paramètres du logiciel.

Image à l’écran : Titre : ImpôtExpert PCBMI. Un texte résumant les points clés apparaît sur l’écran au fil de la narration.

Marie Julie : C’est avec ce logiciel que vous préparerez les déclarations de revenus du Canada et du Québec pour les particuliers qui sont admissibles au SAIPB.

Une nouvelle version du logiciel pour l’année d’imposition courante est disponible chaque année, habituellement vers la mi-février.

Lorsque votre demande d’inscription au SAIPB en tant que bénévole aura été approuvée, vous recevrez un courriel de votre organisme avec une clé d’activation ainsi que les instructions pour télécharger le logiciel sur votre ordinateur.

Les instructions incluront un lien pour accéder à la page Web d’ImpôtExpert PCBMI à partir de laquelle vous pourrez télécharger le logiciel pour l’année d’imposition courante ainsi que pour les années d’imposition antérieures, si nécessaire.

Nous encourageons les bénévoles à utiliser la version téléchargeable du logiciel afin que les mises à jour soient effectuées plus facilement. Cependant, le logiciel est également offert sur clé USB si vous n’avez pas un accès à Internet pour procéder à son installation.

La version du logiciel ImpôtExpert - PCBMI doit être la même que l’année d’imposition des déclarations de revenus que vous préparez.

Veuillez noter que vous aurez besoin d’une clé d’activation distincte si vous devez produire des déclarations de revenus pour une année d’imposition antérieure. Vous pouvez en obtenir une auprès de votre organisme affilié ou de vos coordonnateurs du SAIPB.

Image à l’écran : Titre : ImpôtExpert PCBMI – Exigences minimales du système. Un texte résumant les points clés apparaît sur l’écran au fil de la narration.

Marie Julie : Pour être en mesure de télécharger le logiciel ImpôtExpert - PCBMI sur votre ordinateur et vous assurez de son bon fonctionnement, vous devez rencontrer les exigences minimales du système.

Ces exigences sont :

• un système d’exploitation Windows® 10;
• 250 mégaoctets d’espace disponible sur le disque dur;
• un accès à Internet, qui est nécessaire pour utiliser les services de transmission électronique des déclarations de revenus, tels que la TED et ImpôtNet Québec, ainsi que pour obtenir les dernières mises à jour du logiciel.

Veuillez noter que les systèmes d’exploitation Macintosh (Apple) ne sont pas compatibles avec le logiciel ImpôtExpert - PCBMI.

Passons maintenant à l’écran d’accueil du logiciel.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2023, écran de bienvenue. L’onglet Commencer est mis en évidence dans la barre de menu supérieure. Un rectangle entoure chacun des 5 onglets de la barre de menu supérieure au fil de la narration.

Marie Julie : Lorsque vous aurez téléchargé et démarré ImpôtExpert, l’écran d’accueil du logiciel s’affichera sous l’onglet Commencer.

Les cinq étapes à compléter pour produire les déclarations de revenus correspondent aux cinq onglets figurant dans le haut de l’écran, soit Commencer, Entrevue, Révision, Déclaration et TED.

Notez que vous ne serez pas en mesure d’accéder aux onglets Révision, Déclaration et TED si tous les champs obligatoires de l’onglet Entrevue n’auront pas été préalablement remplis.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2023, écran de bienvenue. Un rectangle entoure le champ de recherche dans la barre de menu supérieure. Le texte « conjoint » apparaît dans le champ et une fenêtre Aide ImpôtExpert s’ouvre.

Marie Julie : La fonction chercher vous permet de trouver des renseignements sur un sujet précis. Pour l’utiliser, cliquez sur la loupe située dans le coin supérieur droit de l'écran. Une boîte de recherche apparaîtra et vous pourrez y inscrire le sujet recherché.

Image à l’écran : ImpôtExpert PBCMI 2023, écran de bienvenue. Dans la barre de menu supérieure, un rectangle entoure le bouton d’aide et le pointeur clique dessus. La fenêtre Quoi de neuf dans le programme pour 2023? s’ouvre. Ensuite, un rectangle entoure le bouton Nouveau Tutoriel au bas de l’écran du PCBMI et le pointeur clique dessus. Une fenêtre Tutoriel s’ouvre, puis, dans la barre de menu supérieure, un rectangle entoure le bouton de paramètres et le pointeur déclenche le menu déroulant.

Marie Julie : Le menu d’aide fournit des renseignements sur l’entrée des données dans le logiciel, des liens vers les sujets les plus courants ainsi qu’un index alphabétique. Pour accéder au menu d’aide, cliquez sur le point d’interrogation dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sur Ouvrir aide. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur Nouveau tutoriel au bas de l’écran.

Le menu des paramètres vous permet, quant à lui, de repérer les mises à jour, d’enregistrer le logiciel et de procéder au montage de la TED et d’ImpôtNet Québec, entre autres choses.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2023, écran de bienvenue. Dans le coin supérieur droit, la section ImpôtExpert PCBMI est mise en évidence pendant que l’écran de bienvenue devient flou. Ensuite, le pointeur clique sur les paramètres, puis sur le Montage de TED-ImpôtNet. La fenêtre Montage de TED-ImpôtNet s’ouvre et un rectangle entoure la section À quel titre préparez-vous des déclarations de revenus? Le sujet Bénévole avec le PCBMI est mis en évidence, puis un rectangle entoure le bouton Sauvegarder.

Marie Julie : Il est important de toujours utiliser la version du logiciel qui vous est fournie dans le cadre du SAIPB. Pour déterminer si vous utilisez la bonne version, assurez-vous que le logo affiché dans le coin supérieur droit de l’écran indique PCBMI.

Si PCBMI n'apparaît pas dans le logo, complétez les étapes suivantes :

• Terminez l'activation du logiciel à l’aide de la clé d’activation que vous avez reçue par courriel de votre organisme affilié;
• Démarrez ImpôtExpert;
• Cliquez sur paramètres (l’icône en forme d’engrenage au-dessus du logo);
• Sélectionnez Montage de TED-ImpôtNet;
• Dans le champ À quel titre préparez-vous des déclarations de revenus?, sélectionnez Bénévole avec le PCBMI;
• Cliquez sur Sauvegarder;
• Une fenêtre contextuelle s'affichera vous indiquant qu’ImpôtExpert redémarrera pour appliquer les nouveaux paramètres de TED-ImpôtNet;
• Cliquez sur OK.

PCBMI devrait être indiqué dans le logo une fois ces étapes complétées.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2023, écran de bienvenue. Le pointeur clique sur les paramètres, puis sur le Montage de TED-ImpôtNet du menu déroulant alors que le rectangle entoure chaque section. La fenêtre Montage de TED-ImpôtNet s’ouvre. Chaque section de la fenêtre est mise en évidence au fil de la narration.

Marie Julie : Si vous utilisez les services de transmission électronique des déclarations de revenus, vous devez configurer le logiciel lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'icône des paramètres, puis sur Montage de TED-ImpôtNet.

L'option Bénévole avec le PCBMI pour la question À quel titre préparez-vous des déclarations de revenus? et l’option TED sous la section Méthode de transmission électronique devraient déjà être sélectionnées lorsque vous utilisez la version du logiciel qui est fournie dans le cadre du SAIPB.

Cependant, vous devrez cocher ImpôtNet Québec pour les professionnels afin d’être en mesure de transmettre la déclaration de revenus du Québec par voie électronique.

Ensuite, dans la section Informations relatives à l'inscription pour la TED, inscrivez vos numéro et mot de passe de la TED, vos numéros et code d'accès d'ImpôtNet Québec ainsi que les renseignements sur l'organisme pour lequel vous êtes transmetteur.

Tous les organismes participant au SAIPB se voient attribuer un Numéro d'identification d‘organisme du PCBMI, appelé également NIOP, qu'ils doivent partager avec leurs bénévoles. Par conséquent, assurez-vous d’entrer le NIOP fourni dans le champ NIOP.

Si votre organisme ne vous l’a pas encore fourni, cochez Non à la question Avez-vous un NIOP? et laissez le champ NIOP vide. Bien que ce champ soit obligatoire, vous serez toujours en mesure de préparer et de transmettre les déclarations de revenus.

Si vous préparez des déclarations de revenus à partir d’un ordinateur qui est utilisé par plusieurs bénévoles, il est très important d’effacer vos informations d’identification dans la Partie A du Montage de TED-ImpôtNet lorsque vous avez terminé.

Pour effacer ces renseignements, cliquez sur Effacer la partie A, puis sur Sauvegarder. Si vous devez supprimer les renseignements, y compris ceux de l’organisme, cliquez sur Effacer tout, puis sur Sauvegarder.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2023, écran de bienvenue. Un rectangle entoure le bouton Commencer et le pointeur clique dessus. Ensuite, l’écran Identification du chef de famille apparaît.

Marie Julie : Lorsque vous êtes prêt à préparer les déclarations de revenus, cliquez sur Créer un nouveau fichier fiscal.

Le logiciel vous amènera automatiquement au sujet Identification sous l’onglet Entrevue.

Si vous désirez modifier la dimension de la fenêtre du logiciel, vous pouvez utiliser la fonction de zoom dans le coin supérieur droit de l’écran. Le réglage par défaut est de 100 %.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2023, écran Identification du chef de famille. Le pointeur tire les chevrons qui se trouvent à gauche et au bas pour élargir la taille de l’écran alors que des rectangles entourent chaque chevron. Ensuite, un rectangle entoure un point d’interrogation et le pointeur clique dessus ouvrant une fenêtre de renseignements.

Marie Julie : Si vous désirez ajuster la taille de la fenêtre principale, vous pouvez utiliser les deux chevrons pour ajuster la taille du menu de gauche et la section Erreurs Avertissements Information au bas de l’écran.

Vous remarquerez également qu’il y a des points d’interrogation à la gauche de la plupart des champs d’entrée de données dans le logiciel. En cliquant sur ces points d’interrogation, vous accéderez au menu d’aide ImpôtExpert qui vous fournira des conseils et des renseignements sur le type d’information à entrer dans chacun des champs.

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Marie Julie parlant dans un cadre professionnel.

Marie Julie : Ceci conclut notre première vidéo sur l’aperçu du logiciel ImpôtExpert - PCBMI. J’espère que cette démonstration vous a été utile.

Nous vous encourageons à visionner la deuxième vidéo de notre série sur le logiciel afin d’en apprendre davantage sur ImpôtExpert - PCBMI. La deuxième vidéo porte sur la préparation des déclarations de revenus à l’aide du logiciel.

Nous vous invitons également à consulter la section Installer le logiciel de calcul d’impôt et ses fonctions dans le guide d’apprentissage du SAIPB pour obtenir toute l’information relative au logiciel fourni dans le cadre du service d’aide en impôt.

Image à l’écran : Alignés à gauche, les renseignements du site Web du SAIPB apparaissent dans une boîte grise. En haut de cette boîte, il y a une icône d’un ordinateur avec une coche. Alignée à droite, la ligne d’aide téléphonique réservée aux bénévoles du SAIPB apparaît dans une boîte grise. En haut de cette boîte, il y a une icône d’un téléphone cellulaire.

Marie Julie : Notez que le guide d’apprentissage contient des renseignements sur divers sujets de formation, tels que les étapes à compléter pour préparer les déclarations de revenus, les différents types de revenus et de déductions applicables à la plupart des particuliers faisant appel au service d’aide en impôt ainsi que diverses ressources incluant des liens et des contacts utiles de même que des formulaires.

Vous pouvez également communiquer avec les agents des lignes téléphoniques confidentielles réservées aux bénévoles si vous avez des questions liées au logiciel ImpôtExpert – PCBMI, pour obtenir des renseignements sur un sujet fiscal ou encore pour commander des formulaires.

Enfin, veuillez noter que cette vidéo ainsi que le guide d’apprentissage ont été conçus exclusivement pour les organismes et les bénévoles du SAIPB. Ils ne doivent donc pas être partagés avec des personnes ne participant pas au service d’aide en impôt.

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Marie Julie parlant dans un cadre professionnel.

Marie Julie : Merci de soutenir le SAIPB!

À bientôt!

Texte à l’écran : Droit d’auteur : Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représentée par l’Agence du revenu du Canada,2024.

Image à l’écran : Logo de l’Agence du revenu du Canada. Logo de Revenu Québec. Le mot-symbole Canada et une animation du drapeau canadien.