Aperçu du logiciel ImpôtExpert - PCBMI – Partie 2 : Création d’un nouveau fichier fiscal – Onglet Entrevue (langue des signes française)

Transcript

Aperçu du logiciel ImpôtExpert - PCBMI

Partie 2 : Création d’un nouveau fichier fiscal – Onglet Entrevue

Service d’aide en impôt - Programme des bénévoles

[Une musique de fond douce joue tout au long de la vidéo] et [Une vidéo intégrée de l’interprétation de la langue des signes américaine apparaît tout au long de la vidéo du côté droit]

Image à l’écran: Le titre de la vidéo se trouve en haut au milieu de l’écran. Au milieu de l’écran, à droite, le logo du SAIPB montre des gens colorés qui se tiennent par la main. Dans le coin supérieur gauche, des barres verticales colorées. dans le coin supérieur droit, le logo textuel du SAIPB.

Image à l’écran: Animation de l’avatar de Marie-Julie parlant dans un cadre professionnel.

Marie-Julie: Bonjour, je m’appelle Marie-Julie.

Cette démonstration consiste en la deuxième vidéo de notre série sur l’aperçu du logiciel ImpôtExpert – PCBMI.

Nous vous avons présenté, au cours de la première vidéo, les exigences relatives à l’installation du logiciel, les différent onglets et fonctions de même que l’écran se rapportant au montage de la TED et d’ImpôtNet Québec.

Au cours de cette deuxième vidéo, nous examinerons de plus près l’onglet Entrevue du logiciel.

Image à l’écran: Titre : Aperçu. Les sujets clés apparaissent à gauche au fil de la narration. Le logo du PCBMI apparaît à droite montrant une demi-feuille d’érable blanche sur un ond bleu et ImpôtExpert apparaît en lettres noires.

Marie-Julie: Cet onglet inclus les sujets suivants : Identification; Type d’entrevue du conjoint; Adresse actuelle; Questions de l’Agence du revenu du Canada (ARC); Questions de Revenu Québec; Assurance médicaments du Québec; Crédit d’impôt pour solidarité; TED; Téléchargement des données fiscales de Revenu Québec; Montage de l’entrevue.

Image à l’écran: ImpôtExpert - PCBMI, onglet Entrevue, sous-onglet Chef de famille, sujet Identification

Marie-Julie: Tel que mentionné à la fin de notre première vidéo, le logiciel vous amène automatiquement au sujet Identification, sous l’onglet Entrevue, lorsque vous cliquez sur le bouton Créer un nouveau fichier fiscal [un rectangle entoure les onglets Etretien et Identification, ainsi que le titre de l’écran, Identification du chef de famille].

C’est à partir de cette page que vous entrerez les renseignements d’identification du particulier.

Le terme Chef de famille est utilisé pour désigner la première personne dont les renseignements d’identification sont entrés dans le logiciel [l’onglet Chef de famille est mis en évidence sur un écran assombri].

Les termes conjoint ou personne à charge sont, quant à eux, utilisés pour désigner les autres personnes dont les renseignements d’identification sont entrés dans le logiciel, selon leur lien avec le chef de famille [chaque onglet est mis en évidence sur un écran assombri].

Lorsque vous aurez entré le nom d’une personne, il remplacera automatiquement les termes génériques utilisés par le logiciel.

Les astérisques rouges apparaissant à la droite des champs d’entrée de données désignent les champs obligatoires à remplir [un rectangle entoure le premier champ avec l’astérisque visible dans la section Identification du chef de famille]. Tous les champs obligatoires doivent être remplis afin de pouvoir accéder aux onglets Révision, Déclaration et TED [des flèches pointent vers chaque onglet dans la barre de menu supérieure].

Des messages d’erreur s’afficheront au bas de l’écran si vous avez omis de remplir des champs obligatoires [un rectangle entoure la section Erreur en bas de l’écran].

La partie supérieure de chaque page du logiciel fournit des directives sur le type d’information à entrer dans la page [un rectangle entoure la section qui contient les instructions]. Vous devriez examiner ces renseignements avant de remplir les champs.

Enfin, utilisez le menu de gauche pour accéder aux différents sujets ou pour revenir à n’importe lequel de ces sujets sous l’onglet Entrevue [le menu sur le côté gauche est mis en évidence sur un écran assombri].

En cliquant sur le bouton Suivant situé dans le coin inférieur droit de l'écran, les informations entrées seront sauvegardées et vous serez amené au sujet suivant dans le menu de gauche [un rectangle entoure le bouton Suivant tandis que le reste de l’écran est assombri].

Au fur et à mesure que vous entrerez les renseignements sur l’identification, des sujets supplémentaires s’ajouteront au menu de gauche ou vous verrez des opportunités fiscales apparaître sous l’onglet Révision.

Par exemple, si vous sélectionnez le Québec comme province de résidence [une flèche verte pointe vers l’onglet Revue], le logiciel ajoutera automatiquement les sujets qui sont spécifiquement [le menu de gauche est mis en évidence par contraste avec un écran assombri] destinés aux résidents du Québec dans le menu de gauche. Ces derniers sont identifiés par une fleur de lys bleue [quatre sections contenant la fleur de lys bleue sont entourées de rectangles verts dans le menu de gauche.

Image à l’écran: ImpôtExpert - PCBMI, onglet Entrevue, sous-onglet Chef de famille, sujet Type d’entrevue du conjoint

Marie-Julie: Si vous sélectionnez l’état civil marié ou conjoint de fait dans le sujet Identification [un rectangle entoure le champ], le logiciel ajoutera le sujet Type d’entrevue du conjoint dans le menu de gauche.

À la page Type d’informations que vous désirez fournir concernant votre conjoint, vous devrez répondre à la question Quelles informations fournirez-vous concernant votre conjoint? [un rectangle entoure les champs de question et d’information]

Si vous sélectionnez Revenu net seulement [un rectangle entoure Revenu net seulement dans le menu déroulant], le logiciel ajoutera le sujet Conjoint – informations de base dans le menu de gauche.

Si vous sélectionnez Informations complètes [un rectangle entoure Informations complètes dans le menu déroulant], vous devrez préparer une déclaration de revenus du Canada et une déclaration de revenus du Québec pour chacun des conjoints.

Pour ajouter un conjoint, cliquez sur ajouter un conjoint à la droite du sous-onglet Chef de famille ou du nom du chef de famille [l’onglet est mis en évidence et le curseur clique dessus].

Pour ajouter une personne à charge, cliquez sur ajouter une personne à charge à la droite du sous-onglet ajouter un conjoint ou du nom du conjoint [un rectangle entoure le champ].

Image à ’écran: ImpôtExpert - PCBMI, onglet Entrevue, sous-onglet Chef de famille, sujet Questions de l’ARC

Marie-Julie: Passons maintenant au sujet Questions de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les questions sur cette page se rapportent principalement à la déclaration de revenus fédérale. Assurez-vous de passer en revue ces questions avec le particulier et d'ajuster les réponses, si nécessaire [la page est mise en évidence]

À la section Renseignements à votre sujet [cette section est mise en évidence tandis que le reste de l’écran est assombri], sélectionnez la langue de correspondance du particulier [un rectangle entoure le champ et le menu déroulant, tandis que le curseur reste dessus. La reste de la page est assombri.]. Ce choix déterminera dans quelle langue les déclarations de revenus seront imprimées et soumises à l'ARC et à Revenu Québec. Cette sélection déterminera également la langue que l'ARC utilisera lors de l'envoi de la correspondance au particulier.

Veuillez noter que la langue que vous sélectionnez dans cette section n’a aucune incidence sur la langue d’affichage du logiciel lorsque vous préparez les déclarations de revenus.

Certains champs dans cette section sont déjà réglés par défaut à Non [un rectangle entoure les champs]. Assurez-vous de passer en revue ces questions avec le particulier et de modifier les réponses, si nécessaire [le curseur fait défiler la page vers le bas].

Enfin, les sections Élections Canada et Avis par courriel de l’ARC contiennent des champs obligatoires [un rectangle entoure chaque section mise en évidence]. Assurez-vous de passer en revue les questions avec le particulier et de remplir les champs requis.

Image à l’écran: ImpôtExpert - PCBMI, onglet Entrevue, sous-onglet Chef de famille, sujet Questions de Revenu Québec

Marie-Julie: Passons maintenant au sujet Questions de Revenu Québec [la page Questions de Revenu Quebec est mise en évidence tandis que l’écran est assombri]. Les questions affichées sur cette page se rapportent à la déclaration de revenus du Québec. Assurez-vous de passer en revue ces questions avec le particulier et d'ajuster les réponses, si nécessaire.

Portez une attention particulière aux questions des sections Renseignements à votre sujet, Crédit d’impôt pour solidarité et Crédit d’impôt Bouclier fiscal [chaque section est mise en évidence]. Des sujets supplémentaires seront ajoutés dans le menu de gauche [le curseur reste sur l’onglet dans le menu gauche], et certains crédits seront calculés automatiquement en fonction des réponses fournies.

Enfin, n’oubliez pas également de répondre aux questions des sections Notifications relatifs à votre déclaration de revenus [un rectangle entoure l’en tête tandis que la section est mise en évidence. Le curseur clique sur le menu déroulant et sélectionne « Notification par courriel »] et Communications par voie électronique uniquement [un rectangle entoure l’en tête tandis que la section est mise en évidence. Le curseur clique sur le menu déroulant et sélectionne « Oui.”].

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sous-onglet Chef de famille, sujet Assurance médicaments du Québec

Marie-Julie: Le sujet suivant est Assurance médicaments du Québec [l’écran est mise en evidence et le curseur reste sur le menu déroulant]. Cette page vous permettra d’indiquer si le particulier est couvert par un régime d'assurance collective privé ou par le régime d'assurance médicaments du Québec.

Si le particulier est couvert par le régime d’assurance médicaments du Québec [un rectangle entoure la question et le menu déroulant qui sont mis en évidence], vous devrez préciser s'il est exempté de payer une partie ou la totalité de la cotisation à ce régime.

Veuillez noter qu’un particulier a la possibilité de sélectionner l’option pour payer la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec de son conjoint sur cette page [la section et le menu déroulant sont mise en évidence, et le curseur selectionne “Oui » dans le menu déroulant. Après, le curseur selectionne le bouton “Suivant” en bas de la page].

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sous-onglet Chef de famille, sujet Crédit d’impôt pour solidarité

Marie-Julie: Passons maintenant au sujet Crédit d’impôt pour solidarité. Il est à noter que ce sujet s’affichera dans le menu de gauche seulement [le sujet est mis en évidence dans le menu de gauche] si vous avez répondu Oui à la question Désirez-vous demander le crédit d’impôt pour solidarité? sous Questions de Revenu Québec.

Revenu Québec utilisera les renseignements entrés sur cette page [la page est mise en évidence tandis que le reste de la page est assombri] pour déterminer si le particulier est éligible à ce crédit.

Par la suite, Revenu Québec calculera et versera au particulier le montant auquel il a droit.

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet TED

Marie-Julie: Passons maintenant au sujet TED [le sujet est mis en évidence tandis que le reste de la page est assombri]. C’est à partir de cette page que vous devez indiquer si vous utiliserez le service de l’ARC Préremplir ma déclaration de même que les services de transmission électronique des déclarations de revenus TED et ImpôtNet Québec [la page est mise en évidence, et un rectangle entoure la question].

Le service Préremplir ma déclaration permet de remplir automatiquement certaines parties de la déclaration de revenus du Canada. Si vous sélectionnez Oui à la question Utiliserez-vous le service Préremplir ma déclaration de l’ARC pour ce contribuable? [la question est mise en évidence, tandis que un rectangle entoure la réponse dans le menu déroulant], une question supplémentaire [la question est mise en évidence] apparaîtra vous demandant si vous avez déjà transmis la Demande d’autorisation pour le particulier.

La réponse Oui – si admissible devrait déjà être sélectionnée pour les questions Utiliserez-vous la TED pour soumettre cette déclaration à l’ARC? et Utiliserez-vous la TED pour soumettre cette déclaration TP1 à Revenu Québec? [un rectangle entoure chaque champ]

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet Téléchargement des données fiscales de Revenu Québec

Marie-Julie: Passons maintenant au sujet Téléchargement des données fiscales de Revenu Québec [la page est mise en évidence tandis que la reste de la page est assombri]. Cette page vous permet d’indiquer si vous utiliserez le service Téléchargement des données fiscales de Revenu Québec pour remplir automatiquement certaines parties de la déclaration de revenus du Québec [un rectangle entoure le champ]. Vous devrez au préalable [ce rappel est mis en évidence tandis que le reste de l’écran est assombri] avoir obtenu le consentement du particulier au moyen du formulaire à cet effet ou encore avoir obtenu son code de téléchargement [le curseur clique sur la case à cocher].

Si vous cochez Oui, Utiliser Téléchargement des données fiscales dans ce dossier [le curseur selectionne « Suivant » en bas de l’écran], deux sujets supplémentaires [les sujets sont mis en évidence] seront automatiquement ajoutés dans le menu de gauche.

Notez que si vous utilisez le service Préremplir ma déclaration de l’ARC ainsi que le service de téléchargement des données fiscales de Revenu Québec, il est possible que certains renseignements soient entrés en double.

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet Montage de l’entrevue

Marie-Julie:  Le dernier sujet est Montage de l’entrevue[un rectangle entoure l’onglet dans le menu de gauche].

C’est à partir de cette page que vous sélectionnerez toutes les cases pertinentes à la situation fiscale d’un particulier [la page est mise en évidence]. Ceci inclus les types de revenus, les déductions ainsi que les crédits qui sont applicables à ce dernier.

Notez qu’il est possible de revenir à cette page à tout moment pour y apporter des changements, lorsque nécessaire.

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet Revenu d’emploi et du T4

Marie-Julie: Lorsque vous aurez coché les cases applicables à la situation fiscale du particulier, cliquez sur Suivant [un rectangle entoure le bouton « Suivant » en bas de l’écran] et les sujets correspondant aux cases que vous aurez cochées s’afficheront dans le menu de gauche, prêts à être remplis [un rectangle entoure les sujets qui apparait dans le menu de gauche].

Lorsque vous cliquez sur un sujet [la page est mise en évidence et le curseur reste sur le signe plus], les feuillets d’impôt, les déductions ou les crédits applicables peuvent être sélectionnés en cliquant sur le signe plus (+) situé à côté de chaque élément [un rectangle entoure le signe plus et le curseur le clique].

Cela générera dans le menu de gauche les pages où les montants des revenus, déductions ou autres renseignements requis doivent être entrés [un rectangle entoure les sujets dans le menu de gauche].

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet Revenus selon le T4

Marie-Julie: Par exemple, si vous cliquez sur le signe + à côté de Revenus du T4 et du Relevé 1 gagnés au Québec avec des contributions au RRQ [un rectangle entoure l’onglet mis en évidence], le sujet Revenus selon le T4 s’ajoutera au menu de gauche sous Revenus d’emploi et du T4 [un rectangle entoure le sujet dans le menu de gauche].

Si vous cliquez sur Revenus selon le T4 dans le menu de gauche, la page T4 - État de la rémunération payée (Relevé 1) avec cotisations au RRQ [un rectangle entoure le titre tandis que la page est mise en évidence] s’ouvrira. Cette page affiche les champs qui correspondent aux cases du feuillet T4 et du relevé 1 [un rectangle entoure ces champs].

Image à l’écran: Feuillet T4

Marie-Julie : Entrez les renseignements de chaque feuillet d’impôt séparément dans le logiciel. Les montants totaux de tous les feuillets d’impôt seront automatiquement calculés [une image en gros plan du feuillet T4 apparaît sur l’écran puis s’estompe].

Image à l’écran: Relevé 1

Marie-Julie: Par exemple, si un particulier a plusieurs feuillets T4 et relevés 1, le logiciel reportera la somme totale de ces feuillets dans les déclarations de revenus [une image en gros plan du feuillet RL1 apparaît sur l’écran puis s’estompe].

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet Revenus selon le T4

Marie-Julie : Si un feuillet d'impôt comprend une case qui n’apparaît pas à l’écran, défilez la page vers le bas jusqu'à Autres renseignements afin de sélectionner les options supplémentaires [la section est mise en évidence et le curseur clique sur le menu déroulant].

Notez que lorsque vous entrerez le nom de l’émetteur d’un feuillet ou le om d’un employeur dans le logiciel [cette section est mise en évidence], ces noms apparaîtront automatiquement dans le menu de gauche [cet onglet est mis en évidence dans le menu de gauche]. Cela facilite donc l’identification et la révision des feuillets d’impôt. 

Pour modifier les données entrées pour un feuillet d’impôt [le curseur reste sur le sujet dans le menu de gauche], cliquez sur le nom du feuillet dans le menu de gauche. 

Si vous devez supprimer un feuillet, cliquez sur le signe (-) [un rectangle entoure le signe (-)] situé à la droite du nom du feuillet dans le menu de gauche.

Cliquez sur Suivant pour passer au prochain sujet [un rectangle entoure le bouton « Suivant »].

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet Autres feuillets de renseignements

Marie-Julie: Notez que certaines situations fiscales n’apparaissent pas dans le Montage de l’entrevue. Il est possible que vous les retrouviez à la place sous Autres revenus ou Autres feuillets de renseignements dans le menu de gauche [un rectangle entoure les onglets].

Par exemple, vous devez cliquer sur le sujet Autres feuillets de renseignements [un rectangle entoure l’onglet] dans le menu de gauche pour entrer les informations relatives au feuillet RC210 et au relevé 19.

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet Autres déductions et crédits

Marie-Julie: Notez également que le sujet Autres déductions et crédits sera uniquement ajouté au menu de gauche [un rectangle entoure l’onglet mis en évidence] gauche s’il est sélectionné à partir de la section Autres sujets du Montage de l’entrevue.

Cette page comprend des sujets dont, entre autres, la déduction pour les résidents de régions éloignées [un rectangle entoure le sujet dans la page].

Image à l’écran: ImpôtExpert PCBMI, onglet Entrevue, sujet Crédits d’impôt du Québec

Marie-Julie: Le sujet Crédits d’impôt du Québec  [un rectangle entoure l’onglet dans le menu de gauche] s’ajoutera au menu de gauche une fois que vous aurez sélectionné le Québec comme province de résidence sous le sujet Identification.

Image à l’écran: L’avatar de Marie-Julie dans un cadre professionnel.

Marie-Julie: Ceci conclut notre deuxième vidéo de notre série sur l’aperçu du logiciel ImpôtExpert - PCBMI. J’espère que cette démonstration vous a été utile.

Nous vous encourageons à visionner la troisième et dernière vidéo de notre série sur le logiciel afin d’en apprendre davantage sur ImpôtExpert - PCBMI. La troisième vidéo porte sur la révision et la transmission par voie électronique des déclarations de revenus à l’aide du logiciel.

Nous vous invitons également à consulter la section Installer le logiciel de calcul d’impôt et ses fonctions dans le guide d’apprentissage du SAIPB pour obtenir toute l’information relative au logiciel fourni dans le cadre du service d’aide en impôt.

Image à l’écran:  Alignés à gauche, les renseignements du site Web du SAIPB apparaissent dans une boîte grise. En haut de cette boîte, il y a une icône d’un ordinateur avec une coche. Alignée à droite, la ligne d’aide téléphonique réservée aux bénévoles du SAIPB apparaît dans une boîte grise. En haut de cette boîte, il y a une icône d’un téléphone cellulaire.

Marie-Julie: Notez que le guide d’apprentissage contient des renseignements sur divers sujets de formation, tels que les étapes à compléter pour préparer les déclarations de revenus, les différents types de revenus et de déductions applicables à la plupart des particuliers faisant appel au service d’aide en impôt ainsi que diverses ressources incluant des liens et des contacts utiles de même que des formulaires.

Vous pouvez également communiquer avec les agents des lignes éléphoniques confidentielles réservées aux bénévoles si vous avez des questions liées au logiciel ImpôtExpert – PCBMI, pour obtenir des renseignements sur un sujet fiscal ou encore pour commander des formulaires.

Enfin, veuillez noter que cette vidéo ainsi que le guide d’apprentissage ont été conçus exclusivement pour les organismes et les bénévoles du SAIPB. Ils ne doivent donc pas être partagés avec des personnes ne participant pas au service d’aide en impôt.

Image à l’écran: L’avatar de Marie-Julie dans un cadre professionnel.

Marie-Julie: Merci de soutenir le SAIPB!

À bientôt!

Texte à l’écran : Droit d’auteur : Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représentée par l’Agence du revenu du Canada,2024.

Image à l’écran :Logo de l’Agence du revenu du Canada. Logo de Revenu Québec. Le mot-symbole Canada et une animation du drapeau canadien.