(OTTAWA) Le 23 octobre 2007 Exportation et développement Canada (EDC) a annoncé qu'elle avait lancé le 18 octobre 2007 une obligation multimarchés de cinq ans, d'un montant de un milliard de dollars américains.
Après avoir suivi les marchés de près, EDC a décidé d'émettre une obligation multimarchés de cinq ans. Les obligations ont été émises au prix de 99,47 % et verseront des coupons annuels de 4,50 % en deux paiements semestriels. Elles procurent ainsi aux investisseurs un taux de rendement de 4,62 % (semestriel).
Le produit de la transaction permettra de stimuler la croissance de la performance commerciale du Canada et aidera les exportateurs et les investisseurs présents sur les marchés mondiaux.
Pour cette opération, le syndicat bancaire était formé de trois chefs de file : Citigroup Global Markets Inc., HSBC Bank plc et Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated, et de huit codirecteurs : BNP Paribas, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd., J.P. Morgan titres Ltd., Mizuho International plc, RBC Marchés des capitaux, TD Securities (USA) LLC., Morgan Stanley & Co. International plc et Shinkin International Ltd.
La distribution par type d'investisseur est la suivante : 41 % aux banques centrales, 30 % aux fonds de pension et aux compagnies d'assurance, 27 % aux gestionnaires de fonds, et 2 % aux banques et autres institutions financières. Quant à la distribution géographique, bien équilibrée, elle se présente ainsi : 49 % en Europe et au Moyen-Orient; 45 % dans les Amériques et 6 % en Asie.
« J'ai rencontré de nombreux investisseurs pour leur expliquer la nature sans équivoque de la cote AAA d'EDC et le fait que ses titres d'emprunt engagent irrévocablement le gouvernement du Canada. Je suis ravie de leur participation à cette opération », a indiqué Marie MacDougall, vice-présidente et trésorière à EDC.
Le site Web des relations avec les investisseurs se trouve à www.edc.ca/investir, où l'on peut consulter la présentation aux investisseurs.
EDC, organisme de crédit à l'exportation du Canada, offre des solutions commerciales novatrices pour aider les exportateurs et les investisseurs canadiens à réussir sur les marchés mondiaux. Chaque année, quelque 7 000 entreprises canadiennes et leurs clients étrangers tirent profit de ses connaissances et de ses partenariats pour faire des affaires sur environ 200 marchés. Société financièrement autonome, EDC est un chef de file reconnu dans l'établissement de rapports financiers et l'analyse économique. Elle figure parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada depuis sept ans.
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Media contact: Phil Taylor Affaires publiques Exportation et développement Canada (613) 598-2904 ptaylor@edc.ca
