(OTTAWA) Le 23 novembre 2007 Exportation et développement Canada (EDC) a annoncé aujourd'hui le lancement mardi dernier d'une émission d'obligations Kauri d'une valeur de 375 millions de dollars néo-zélandais. Il s'agit de sa première émission de ce type d'obligations, qui sont placées par des émetteurs étrangers sur le marché national de la Nouvelle-Zélande.
L'émission de ces obligations Kauri, qui ont une échéance de trois ans, a été organisée par un consortium dirigé par la Banque de Nouvelle-Zélande et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Les co-chefs de file sont ABN Amro Bank N.V., la succursale de la Nouvelle-Zélande de la Deutsche Bank A.G., et la succursale d'Australie de la Banque Toronto-Dominion,
« La diversification des investisseurs d'EDC est une priorité stratégique et placer des obligations auprès de nouveaux investisseurs en Nouvelle-Zélande est une excellente façon d'accroître la présence d'EDC sur le marché », a déclaré Marie MacDougall, vice-présidente et trésorière. « Les investisseurs étrangers ont réagi rapidement et positivement pour acquérir les obligations canadiennes AAA/Aaa de grande qualité libellées en dollars néo-zélandais ».
La ventilation géographique de l'émission est de 39 % auprès des investisseurs nationaux (canadiens) et 61 p. 100 auprès des investisseurs étrangers. Le produit de l'émission servira à appuyer les besoins de financement d'EDC et permettra à EDC de répondre aux besoins commerciaux des exportateurs et des investisseurs canadiens qui souhaitent accroître leurs activités à l'étranger, ce qui fait augmenter le commerce d'exportation du Canada.
Les obligations ont été émises à un prix de 99,908501 p.100 et comprennent un coupon de 8,125 p. 100 par année, par versements semestriels. Les investisseurs obtiennent ainsi un taux de rendement de 8,16 p. 100 (désaisonnalisé), ce qui représente 113 points de base au-dessus des obligations repères NZGB à 6,0 p. 100 arrivant à échéance le 15 novembre 2011. Résumé des modalités de la nouvelle émission Kauri :
Montant : 375 millions de NZDDate de règlement : le 30 novembre 2007Date d'échéance : le 30 novembre 2010Prix à l'émission / offre : 99,908501 p. 100Taux de rendement : 8,16 p. 100Coupon : 8,125 p. 100Coupure : 100 000 NZDFormat : Billets immatriculés Inscription : AucuneSystèmes de compensation : Austraclear
Organisme de crédit à l'exportation du Canada, EDC offre des solutions commerciales novatrices pour aider les exportateurs et les investisseurs canadiens à réussir sur les marchés mondiaux. Chaque année, quelque 6 400 entreprises canadiennes et leurs clients étrangers tirent profit de ses connaissances et de ses partenariats pour faire des affaires sur environ 200 marchés. Société financièrement autonome, EDC est un chef de file reconnu dans l'établissement de rapports financiers et l'analyse économique. Elle figure parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada depuis sept ans.
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Contact : Phil TaylorAffaires publiquesExportation et développement Canada(613) 598-2904ptaylor@edc.ca
