En voie de rattrapage : la position du Canada trois ans après le lancement de l’initiative de l’APP et de l’ACMG visant les prix des médicaments génériques
Les prix des médicaments génériques au Canada ont traditionnellement été beaucoup plus élevés que ceux sur les marchés internationaux. De même, la croissance des ventes de ces médicaments a été la plus élevée de tous les pays du CEPMB7 de 2006 à 2010. Aujourd’hui, le marché canadien des génériques reste l'un des plus forts de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en termes d'utilisation et de ventes par habitant. Or, même si la part des génériques dans les unités vendues sur le marché pharmaceutique de détail continue d'augmenter, la croissance des ventes est devenue plus modérée, en partie grâce aux politiques de prix mises en œuvre par les différentes provinces et aux efforts de l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP).
En 2018, l’APP et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG) ont conclu un accord conjoint de cinq ans visant à réduire davantage les prix des génériques, produisant des réductions de prix qui ont été maintenues trois ans plus tard. Avec certains des génériques les plus couramment prescrits réduits à 10 % du prix de la marque, cette initiative a permis de réduire le coût du traitement de millions de Canadiens souffrant d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et de dépression, entre autres.
Cette analyse examine les segments de marché visés par la récente initiative de tarification, alors que l'écart continue de se resserrer entre les prix canadiens et internationaux des médicaments génériques. Elle met également en lumière les dernières tendances en matière de ventes, d'utilisation et de prix des médicaments génériques au Canada, dans un contexte international. La principale source de données est la base de données MIDAS® d'IQVIA, à jour jusqu'au quatrième trimestre de 2020 (T4-2020).
La comparaison des prix dans le monde a été effectuée à partir de 628 des principaux médicaments sur ordonnance solides oraux, lesquels représentent 79 % de toutes les ventes de médicaments génériques au Canada (près d’un milliard de dollars) au quatrième trimestre de 2020. Les marchés internationaux étudiés comprennent les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’accent étant mis sur les sept pays dont le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) tient compte dans l’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB7), soit la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
La présente analyse s’appuie aussi sur le rapport Génériques360 du CEPMB, qui fournit aux décideurs, à l’industrie pharmaceutique et aux patients des renseignements sur les prix, les ventes et l’utilisation des médicaments génériques afin d’éclairer les discussions et d’appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes.
1. L'initiative conjointe APP-ACMG de 2018 a entraîné des baisses de prix importantes qui se sont maintenues jusqu’à la fin de 2020.
Entre 2016 et 2020, les prix des médicaments génériques ont diminué de 22 %, principalement en raison d’une réduction moyenne de 18 % suite à l’entrée en vigueur de l’initiative conjointe APP-ACMG. Parmi les pays du CEPMB7, seuls les États-Unis ont enregistré une diminution plus importante au cours de la même période.
Description longue
Ce graphique linéaire et le tableau qui l’accompagne portent sur les réductions de prix des médicaments génériques du quatrième trimestre de 2016 (T1-2016) au quatrième trimestre de 2020 (T4-2020). Le graphique linéaire donne les indices de prix de tous les médicaments génériques au Canada ainsi que de ceux dont le prix représente 18 % et 10 % du prix de référence du médicament de marque, et les compare à la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au cours de la même période. Le tableau complémentaire indique les réductions de prix des médicaments génériques pour les marchés canadiens et la moyenne de l’OCDE, ainsi que pour chaque pays du CEPMB7.
Indices de prix :
| Canada, tous les médicaments génériques | Canada, médicaments génériques à 18 % du prix des médicaments de marque | Canada, médicaments génériques à 10 % du prix des médicaments de marque | Moyenne de l’OCDE | |
|---|---|---|---|---|
T1-2016 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
T2-2016 |
0,99 |
0,99 |
0,97 |
0,99 |
T3-2016 |
0,98 |
0,99 |
0,96 |
0,98 |
T4-2016 |
0,97 |
0,98 |
0,96 |
0,97 |
T1-2017 |
0,97 |
0,97 |
0,96 |
0,97 |
T2-2017 |
0,95 |
0,97 |
0,89 |
0,96 |
T3-2017 |
0,95 |
0,97 |
0,89 |
0,96 |
T4-2017 |
0,95 |
0,97 |
0,90 |
0,95 |
T1-2018 |
0,95 |
0,97 |
0,90 |
0,94 |
T2-2018 |
0,80 |
0,73 |
0,59 |
0,93 |
T3-2018 |
0,79 |
0,71 |
0,58 |
0,93 |
T4-2018 |
0,79 |
0,71 |
0,58 |
0,93 |
T1-2019 |
0,78 |
0,70 |
0,57 |
0,93 |
T2-2019 |
0,77 |
0,70 |
0,57 |
0,93 |
T3-2019 |
0,77 |
0,70 |
0,57 |
0,93 |
T4-2019 |
0,77 |
0,70 |
0,57 |
0,93 |
T1-2020 |
0,78 |
0,71 |
0,57 |
0,93 |
T2-2020 |
0,78 |
0,71 |
0,57 |
0,93 |
T3-2020 |
0,78 |
0,71 |
0,57 |
0,93 |
T4-2020 |
0,78 |
0,71 |
0,58 |
0,92 |
Réductions de prix du T1-2016 au T4-2020 :
| Pays | Réduction de prix des médicaments génériques |
|---|---|
Suède |
16 % |
Italie |
-4 % |
Moyenne de l’OCDE |
-8 % |
Suisse |
-10 % |
Royaume-Uni |
-11 % |
France |
-17 % |
Allemagne |
-18 % |
États-Unis |
-47 % |
Canada |
-22 % |
Canada, médicaments génériques à 18 % du prix |
-29 % |
Canada, médicaments génériques à 10 % du prix |
-42 % |
Remarque : Les lignes Canada à 18 % et à 10 % se rapportent aux 67 médicaments génériques réduits à 18 % et à 10 % du prix de référence des médicaments de marque dans la foulée de l’adoption des politiques en matière d’établissement des prix des médicaments génériques en avril 2018.
2. Après la baisse observée en 2018, les ventes des médicaments génériques au Canada sont demeurées stables en 2019 et ont augmenté de 5 % en 2020.
Après une croissance annuelle des ventes à deux chiffres de 2006 à 2010, et une croissance plus modérée de 2011 à 2015, la croissance des ventes de médicaments génériques au Canada a été nulle de 2016 à 2020, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -0,3 %. Les ventes de génériques ont totalisé 5,48 milliards de dollars en 2020, soit un peu moins que le total de 2016, qui était de 5,55 milliards de dollars, avant l'entrée en vigueur de l'initiative conjointe APP-ACMG de 2018. À l'échelle nationale, les génériques continuent de croître en tant que part des unités sur le marché canadien, même si leur part des ventes diminue en raison de la croissance plus rapide des ventes de médicaments brevetés.
Description longue
Ce graphique linéaire présente le taux indexé de croissance des ventes au détail de médicaments génériques au Canada et dans les sept pays de comparaison du CEPMB, ainsi que la moyenne pour les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2016 à 2020. Le taux de croissance annuel composé pour cette période était de -0,3 %.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
Canada |
1,00 |
1,01 |
0,94 |
0,94 |
0,99 |
Suisse |
1,00 |
1,04 |
1,07 |
1,10 |
1,11 |
Allemagne |
1,00 |
1,02 |
1,06 |
1,12 |
1,14 |
France |
1,00 |
0,99 |
1,01 |
1,02 |
1,07 |
Royaume-Uni |
1,00 |
0,94 |
0,93 |
0,99 |
1,05 |
Italie |
1,00 |
1,03 |
1,09 |
1,14 |
1,12 |
Suède |
1,00 |
1,05 |
1,11 |
1,28 |
1,42 |
États-Unis |
1,00 |
0,87 |
0,80 |
0,78 |
0,79 |
Moyenne de l’OCDE |
1,00 |
0,95 |
0,93 |
0,93 |
0,95 |
Le tableau figurant sous le diagramme présente le total des ventes au détail de médicaments génériques au Canada pour chaque année : 2016 – 5,55 milliards de dollars; 2017 – 5,63 milliards de dollars; 2018 – 5,24 milliards de dollars; 2019 – 5,21 milliards de dollars; 2020 – 5,48 milliards de dollars.
Description longue
Ce graphique linéaire illustre la part des médicaments génériques sur le marché de détail des produits pharmaceutiques au Canada de 2016 à 2020 en matière de dépenses (ventes) et d’unités vendues.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
Part des unités |
75,2 % |
75,5 % |
76,1 % |
76,6 % |
77,2 % |
Part des ventes |
28,4 % |
27,3 % |
24,6 % |
22,8 % |
22,4 % |
3. Le prix des médicaments génériques dans le marché canadien suit une tendance à la baisse depuis 2016.
À la fin de 2018, la structure du marché canadien des médicaments génériques tendait vers un volume plus élevé de médicaments génériques vendus à des prix inférieurs au prix de marque qu’au même point de référence en 2016. Les résultats du T4-2018 et du T4-2020 montrent que plus de 40 % des médicaments génériques sont maintenant vendus à 10 % ou moins du prix des médicaments de marque équivalents. À titre de comparaison, au T4-2016, aucun médicament générique n’était vendu à moins de 15 % du prix d’un médicament de marque équivalent. À ce moment-là, l’entente conjointe entre l’APP et l’ACMG n’était pas encore en vigueur.
Description longue
Ce graphique linéaire montre la part cumulative des ventes de médicaments génériques au Canada pour les ratios des prix des médicaments génériques par rapport aux prix des médicaments de marque de 1 % à 50 %. Les résultats sont présentés pour le T4-2016, le T4-2018 et le T4-2020.
| Ratio des prix des médicaments génériques par rapport aux prix des médicaments de marque | Part cumulative des ventes au T4-2016 | Part cumulative des ventes au T4-2018 | Part cumulative des ventes au T4-2020 |
|---|---|---|---|
1 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
2 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
3 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
4 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
5 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
6 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
7 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
8 % |
0,0 % |
0,0 % |
2,1 % |
9 % |
0,0 % |
2,1 % |
2,1 % |
10 % |
0,0 % |
5,1 % |
8,8 % |
11 % |
0,0 % |
41,6 % |
42,0 % |
12 % |
0,0 % |
42,1 % |
42,4 % |
13 % |
0,0 % |
42,1 % |
42,4 % |
14 % |
0,0 % |
43,3 % |
42,4 % |
15 % |
0,0 % |
43,3 % |
42,4 % |
16 % |
2,0 % |
43,3 % |
42,4 % |
17 % |
8,5 % |
43,5 % |
43,0 % |
18 % |
29,8 % |
48,9 % |
50,8 % |
19 % |
42,2 % |
58,6 % |
60,8 % |
20 % |
42,3 % |
60,4 % |
63,6 % |
21 % |
44,3 % |
63,6 % |
65,2 % |
22 % |
44,6 % |
63,7 % |
65,3 % |
23 % |
46,6 % |
65,3 % |
67,6 % |
24 % |
51,3 % |
66,1 % |
69,3 % |
25 % |
59,4 % |
71,0 % |
75,4 % |
26 % |
65,6 % |
74,8 % |
78,9 % |
27 % |
68,0 % |
77,1 % |
81,1 % |
28 % |
69,7 % |
78,4 % |
81,9 % |
29 % |
72,3 % |
79,0 % |
82,1 % |
30 % |
74,7 % |
80,0 % |
82,1 % |
31 % |
74,9 % |
80,1 % |
82,6 % |
32 % |
75,0 % |
80,4 % |
82,6 % |
33 % |
75,1 % |
80,5 % |
82,6 % |
34 % |
75,5 % |
80,9 % |
83,4 % |
35 % |
77,1 % |
81,5 % |
83,7 % |
36 % |
77,1 % |
81,6 % |
83,9 % |
37 % |
77,1 % |
82,4 % |
84,5 % |
38 % |
78,0 % |
82,8 % |
84,5 % |
39 % |
78,8 % |
82,9 % |
84,8 % |
40 % |
79,9 % |
83,1 % |
84,8 % |
41 % |
80,5 % |
83,3 % |
84,8 % |
42 % |
80,7 % |
83,4 % |
85,0 % |
43 % |
80,8 % |
83,6 % |
85,2 % |
44 % |
80,9 % |
83,6 % |
85,4 % |
45 % |
80,9 % |
83,6 % |
85,7 % |
46 % |
81,4 % |
83,7 % |
85,7 % |
47 % |
81,5 % |
83,7 % |
85,7 % |
48 % |
81,5 % |
83,7 % |
85,7 % |
49 % |
81,5 % |
83,7 % |
85,8 % |
50 % |
81,6 % |
84,2 % |
86,0 % |
4. Les prix des médicaments génériques au Canada sont de plus en plus harmonisés avec ceux à l’étranger, mais un écart important subsiste par rapport à la médiane de l’OCDE.
Dans les comparaisons bilatérales, les prix des médicaments génériques au Canada se situaient au troisième rang dans le CEPMB7 et au 11e rang dans l'OCDE au dernier trimestre de 2020, avec une différence de 16 % entre les prix canadiens et la médiane de l’OCDE au niveau du médicament. Alors que les ratios de prix de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni étaient de 4 à 10 % inférieurs à ceux du Canada, ces écarts se sont réduits depuis le quatrième trimestre de 2016, lorsque les ratios de prix respectifs de ces pays étaient de 25 %, 26 % et 27 % inférieurs à ceux du Canada. Les comparaisons bilatérales diffèrent également en fonction du nombre de génériques au Canada dont les prix sont disponibles dans l'autre pays.
Description longue
Ce graphique à barres horizontales présente le ratio moyen des prix étrangers par rapport au prix canadien pour les médicaments génériques au cours du dernier trimestre de 2020 pour chaque pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Le niveau des prix des médicaments génériques canadiens est fixé à un. Les ratios qui dépassent un (1) indiquent des prix étrangers plus élevés tandis que ceux qui n’atteignent pas un (1) indiquent des prix étrangers plus faibles. La médiane de tous les pays énumérés était de 0,84. La médiane des pays de l’OCDE ne correspond pas nécessairement au résultat médian de chacun des pays figurant dans le graphique, car elle est calculée en fonction des prix des médicaments génériques qui sont disponibles dans au moins trois marchés étrangers.
| Pays | Ratio moyen des prix étrangers par rapport au prix canadien |
|---|---|
Suisse |
2,17 |
Mexique |
2,14 |
Chili |
1,98 |
Corée du Sud |
1,87 |
Japon |
1,58 |
Espagne |
1,33 |
Autriche |
1,09 |
Irlande |
1,07 |
Italie |
1,06 |
Grèce |
1,03 |
Canada |
1,00 |
Belgique |
0,99 |
Estonie |
0,97 |
France |
0,96 |
Allemagne |
0,95 |
Slovénie |
0,95 |
États-Unis |
0,95 |
Luxembourg |
0,92 |
Royaume-Uni |
0,90 |
Portugal |
0,85 |
Finlande |
0,83 |
Norvège |
0,83 |
République tchèque |
0,75 |
Hongrie |
0,70 |
Australie |
0,68 |
Pologne |
0,67 |
Slovaquie |
0,64 |
Suède |
0,63 |
Pays-Bas |
0,61 |
Nouvelle-Zélande |
0,42 |
Turquie |
0,34 |
* La médiane des pays de l’OCDE ne correspond pas nécessairement au résultat médian de chacun des pays figurant dans le graphique, car elle est calculée en fonction des prix des médicaments génériques qui sont disponibles dans au moins trois marchés étrangers.
5. Le Canada continue d'avoir l'un des marchés de médicaments génériques les plus solides de l'OCDE.
Comme en 2016, les dépenses par habitant au Canada en 2020 étaient les deuxièmes plus élevées après celles des États-Unis dans l'ensemble de l'OCDE. À 158 $ par habitant, les Canadiens ont dépensé 49 % de plus que la médiane de l'OCDE et 20 % de plus que la médiane du PMPBR7. Les médicaments génériques représentaient 77 % des unités vendues sur le marché de détail canadien, soit la troisième part la plus élevée de l'OCDE.
Description longue
Cette figure est un diagramme à barres en deux parties. La partie gauche présente les ventes par habitant, en dollars canadiens, pour le marché combiné des hôpitaux et des détaillants dans chacun des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Ces résultats sont établis en fonction des taux de change du marché. La partie droite indique la part des unités de médicaments génériques vendues sur les marchés de détail pour chaque pays. La médiane des ventes par habitant dans tous les pays était de 106 $ et la médiane d’unités était de 56 %.
| Pays | Ventes par habitant | Part d’unités vendues |
|---|---|---|
Turquie |
32 $ |
48 % |
Nouvelle-Zélande |
49 $ |
64 % |
Australie |
71 $ |
63 % |
Hongrie |
77 $ |
58 % |
Slovaquie |
78 $ |
60 % |
Pologne |
81 $ |
70 % |
République tchèque |
82 $ |
60 % |
Slovénie |
84 $ |
50 % |
Pays-Bas |
87 $ |
76 % |
Belgique |
87 $ |
43 % |
Suède |
96 $ |
66 % |
Japon |
104 $ |
38 % |
Portugal |
105 $ |
52 % |
Italie |
106 $ |
47 % |
Irlande |
109 $ |
53 % |
Finlande |
113 $ |
51 % |
Espagne |
117 $ |
51 % |
Norvège |
120 $ |
52 % |
Autriche |
129 $ |
44 % |
Royaume-Uni |
130 $ |
72 % |
Allemagne |
132 $ |
78 % |
Corée du Sud |
134 $ |
61 % |
France |
141 $ |
65 % |
Suisse |
157 $ |
49 % |
Canada |
158 $ |
77 % |
États-Unis |
240 $ |
88 % |
* D’après les taux de change du marché.
Remarque : Le terme « générique » utilisé dans la présente analyse comprend les médicaments brevetés et les médicaments non brevetés. Les résultats se fondent sur les prix départ usine des fabricants sur les marchés de détail nationaux. L’analyse se limitait aux médicaments génériques solides oraux sur le marché depuis au moins un an. Les pays pour lesquels aucune donnée sur les hospitalisations n’était disponible ont été exclus des comparaisons internationales. Les Pays-Bas ont été exclus de l’analyse des pays du CEPMB11 en raison d’incohérences dans les données disponibles.
Source de données : Base de données MIDAS® d’IQVIA, 2016 à 2020 (tous droits réservés); Génériques360 – Médicaments génériques au Canada, 2016.
Avis de non-responsabilité : Bien qu’ils s’appuient en partie sur les données autorisées provenant de la base de données MIDAS® appartenant à IQVIA Solutions Canada inc. et/ou ses sociétés affiliées (« IQVIA »), les énoncés, les résultats, les conclusions, les points de vue et les opinions présentés dans ce document sont exclusivement ceux du CEPMB et ne sont pas imputables à IQVIA.
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