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Résumés des secteurs

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L’aérospatiale en bref

Paysage concurrentiel

Résumé de la localisation des entreprises du secteur aérospatiale — 2019
Province ou territoire Nombre d’entreprises du secteur aérospatiale
Terre-Neuve-et-Labrador 4
Île-du-Prince-Édouard 3
Nouvelle-Écosse 11
Nouveau-Brunswick 2
Québec 134
Ontario 258
Manitoba 19
Saskatchewan 2
Alberta 39
Colombie-Britannique 107
Yukon 0
Territoires du Nord-Ouest 0
Nunavut 0
Total 579

Code SCIAN 3364

Motifs : Demande des clients, Rentabilité, Part de marché, Respect de la sécurité

Tableau des obstacles et des opportunités dans le secteur aérospatial
Thème Obstacle ou opportunité Actions de soutien
Défendre et Soutenir Obstacle : La pandémie de COVID-19 a présenté un choc sévère. Possibilité d’effets graves à long terme. Poursuivre et étendre la gamme de mesures fiscales déjà mises en place dans le cadre de la réponse à la COVID-19 pour prévenir la perte de compétences essentielles à court et moyen terme.
Défendre et Soutenir Obstacle : La législation internationale citée comme limitant les opérations. Surveiller la politique pour s’assurer que les activités d’ERR ne sont pas entravées par de nouvelles réglementations.
Défendre et Soutenir Obstacle : Les clients ne reconnaissent pas la valeur de certains services des PCV. Utiliser le groupe de discussion sectoriel pour approfondir l’exploration ; développer un service d’accréditation pour rassurer les clients si nécessaire. L’accréditation et la confiance des acheteurs est un problème intersectoriel.
Transformer Obstacle : Faible disponibilité de personnel qualifié ayant le degré requis de connaissance des produits. Soutenir la formation et l’investissement dans les activités d’ERR afin de rester à la pointe des nouvelles technologies à faible teneur en carbone, telles que l’hydrogène. Un centre de R&D sectoriel ou des échanges de personnel entre entreprises par le biais de projets de collaboration pourraient y contribuer.
Effet de
levier		 Opportunité : Diffuser les capacités dans les secteurs moins développés. Les techniques et pratiques avancées d’ingénierie aérospatiale pourraient stimuler les secteurs moins développés. Encourager l’apprentissage croisé comme ci-dessus et par le biais de projets de recherche en collaboration dans le pays et à l’étranger.

Performances actuelles

Activité de PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Refabrication Reconditionnement complet Réparation Total
Revenus de vente 0,5 3,5 4,0 8,0

Note : 44 700 emplois au total

Impact environnemental en 2019, kt/an évitées/économisées
Activité de PCV Refabrication Reconditionnement complet Réparation Total
PRP évité CO2e kt/an  22 84 77 183
Économies de matériaux kt/an 3,8 15 14 33
Plastiques réutilisés kt/an Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro

Perspectives d’avenir

Activité de PCV en 2030, en milliards CAD
Scénario Présent 2019 Tel quel Rebond Rebondissement retardé Récession
Revenus de vente 8,0 9,7 9,3 9,0 7,3

Note : Nouveaux emplois nets - 10 500 perdus dans le scénario de récession

Impact environnemental en 2030, kt/an évitées/économisées
Scénario Présent 2019 Tel quel Rebond Rebondissement retardé Récession
PRP évité CO2e kt/an  183 220 213 205 166
Économies de matériaux kt/an 33 39 37 36 29
Plastiques réutilisés kt/an Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro Données insuffisantes pour quantifier mais certainement pas zéro

L’automobile en bref

Paysage concurrentiel

Résumé de la localisation des entreprises de réparation automobile — 2019
Province ou territoire Nombre d’entreprises de réparation automobile
Terre-Neuve-et-Labrador 383
Île-du-Prince-Édouard 197
Nouvelle-Écosse 888
Nouveau-Brunswick 914
Québec 9 957
Ontario 14 938
Manitoba 1 494
Saskatchewan 1 477
Alberta 4 775
Colombie-Britannique 4 930
Yukon 46
Territoires du Nord-Ouest 24
Nunavut 5
Total 40 028

Codes SCIAN 811 111, 811 112, 811 119, 811 121, 811 199

Motifs : Demande des clients, Rentabilité, Part de marché, Respect de la sécurité

Tableau des obstacles et des opportunités dans le secteur de l’automobile
Thème Obstacle ou opportunité Actions de soutien
Croître Obstacle : Engagement limité dans les PCV Développer les activités du marché de l’après-vente avec des mécanismes d’attraction tels que les marchés publics préférentiels de composants refabriqués pour les flottes de véhicules, comme aux É.-U.
Soutenir Obstacle : La nature intensive en main-d’œuvre des activités de PCV. Les mesures fiscales peuvent aider à compenser les coûts de la main-d’œuvre, mais l’application des principes de la production allégée (p. ex., le déploiement de l’automatisation) pourrait réduire les coûts de base. Le soutien pourrait prendre la forme de subventions ou de prêts aux entreprises, ou de programmes de collaboration entre l’industrie et la communauté universitaire.
Défendre Obstacle : Limites aux compétences et aux infrastructures. Aider à la création de pôles de compétences pour la nouvelle fabrication et la refabrication. Cibler par exemple les compétences et les infrastructures pour l’efficacité et la qualité et pour assurer le service de fabrication et de refabrication de nouvelles batteries pour véhicules électriques (VE).
Transformer Obstacle : La technologie des groupes motopropulseurs évolue rapidement. Favoriser les compétences pour les nouvelles technologies automobiles grâce au financement de la recherche. Des objectifs basés sur l’impact et des orientations en matière de meilleures pratiques pourraient aider à harmoniser les exigences de fin de vie pour soutenir les activités de PCV.
Effet de
levier		 Opportunité : Diffuser les capacités dans les secteurs moins développés. Exploiter les compétences de l’industrie automobile pour aider d’autres secteurs. Encourager le transfert des connaissances et des meilleures pratiques en matière de PCV, par exemple par le biais d’un centre sectoriel, de coprojets ou d’échanges de personnel.

Performances actuelles

Activité de PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Refabrication et reconditionnement complet Reconditionnement et réparation Réutilisation Total
Revenus de vente 1,8 17,3 13,7 32,8

Note : 518 000 emplois au total

Impact environnemental en 2019, kt/an évitées/économisées
Activité de PCV Refabrication et reconditionnement complet Reconditionnement Réparation Total
PRP évité 
CO2e kt/an 		111 73 85 269
Économies de matériaux kt/an 12,3 8,1 9,4 30
Plastiques réutilisés kt/an 1,8 1,2 1,4 4,4
Déchets évités kt/an 1,9 1,2 1,4 4,5

Note : Exclut les avantages du rechapage des pneus, soit environ 2 kt/an de matériaux et 1 kt/an d’économies de plastique

Perspectives d’avenir

Activité de PCV en 2030, en milliards CAD
Scénario Présent 2019 Tel que Naturel Modéré Solide
Revenus de vente 33 36 36 37,6 39,4

Note : 71 000 emplois liés aux PCV et 24 000 nouveaux emplois nets créés dans le cadre du scénario solide

Impact environnemental en 2030, kt/an évitées/économisées
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
PRP évité
CO2e kt/an 		 269 286 289 296 306
Économies de matériaux kt/an 30 32 32 33 34
Plastiques réutilisés kt/an 4,4 4,7 4,7 4,8 5,0
Déchets évités kt/an 4,5 4,8 4,9 5,0 5,2

Note : Exclut les avantages du rechapage des pneus

Équipements lourds/ hors route en bref

Paysage concurrentiel

Résumé de la localisation des entreprises de réparation automobile — 2019
Province ou territoire Nombre d’entreprises de réparation automobile
Terre-Neuve-et-Labrador 383
Île-du-Prince-Édouard 197
Nouvelle-Écosse 888
Nouveau-Brunswick 914
Québec 9 957
Ontario 14 938
Manitoba 1 494
Saskatchewan 1 477
Alberta 4 775
Colombie-Britannique 4 930
Yukon 46
Territoires du Nord-Ouest 24
Nunavut 5
Total 40 028

Codes SCIAN 811 111, 811 112, 811 119, 811 121, 811 199

Motifs : Demande des clients, Rentabilité, Part de marché, Questions environnementales

Tableau des obstacles et des opportunités du secteur équipements lourds/ hors route
Thème Obstacle ou opportunité Actions de soutien
Soutenir Obstacle : Faible disponibilité de personnel qualifié ayant le degré requis de connaissance du produit. Soutenir la formation et l’investissement dans l’activité de PCV de PLHR afin de préserver l’efficacité du secteur. Un centre de R&D axé sur le secteur ou des échanges de personnel entre entreprises par le biais de projets de collaboration pourraient y contribuer.
Défendre Obstacle : Accès et qualité médiocres des produits essentiels. Promouvoir les activités de PCV pour les PLHR auprès du secteur minier en tant que bonne pratique environnementale. Stimuler le marché par le biais des approvisionnements publics ou de parcs de véhicules sous contrat.
Défendre Obstacle : Coût élevé de la main-d’œuvre Les opérations de PCV sont à forte intensité de main-d’œuvre et donc plus vulnérables aux importations à prix bas. Les mesures fiscales peuvent réduire le coût de la main-d’œuvre et soutenir les initiatives visant à appliquer les principes de production allégée aux PCV. Pourrait inclure le déploiement de l’automatisation. Le soutien pourrait prendre la forme de subventions ou de prêts aux entreprises, ou de programmes de collaboration entre l’industrie et la communauté universitaire.
Transformer Opportunité : Fabrication additive Favoriser l’adoption de technologies de fabrication avancées (par exemple, additives) grâce à des prêts ou des subventions à faible taux d’intérêt. Soutenir et coordonner les entreprises de collaboration comme ci-dessus.

Performances actuelles

Activité de PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Refabrication et reconditionnement complet Reconditionnement et réparation Réutilisation Total
Revenus de vente 0,63 0,11 0,11 0,85

Note : 7 100 emplois au total

Impact environnemental en 2019, kt/an évitées/économisées
Activité de PCV Refabrication et reconditionnement complet Reconditionnement et réparation Réutilisation Total
PRP évité
CO2e kt/an 		 70 2,4 2,4 75
Économies de matériaux kt/an 7,8 0,3 0,3 8
Plastiques réutilisés kt/an 1,1 0,04 0,04 1,2
Déchets évités kt/an 1,2 0,04 0,04 1,3

Note : Exclut les avantages du rechapage des pneus, 20 kt/an de CO2e et 15 kt/an d’économies de matériaux

Perspectives d’avenir

Activité de PCV en 2030, en milliards CAD
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
Revenus de vente 0,85 1,1 1,1 1,13 1,18

Note : 3 900 emplois liés aux PCV et 700 nouveaux emplois nets créés dans le cadre du scénario solide

Impact environnemental en 2030, kt/an évitées/économisées
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
PRP évité CO2e kt/an   75 95 96 99 104
Économies de matériaux kt/an 8 11 11 11 12
Plastiques réutilisés kt/an 1,2 1,5 1,6 1,6 1,7
Déchets évités kt/an 1,3 1,6 1,6 1,7 1,8

Note : Exclut les avantages du rechapage des pneus

L’électronique en bref

Paysage concurrentiel

Résumé de la localisation des entreprises de réparation et de maintenance de l’électronique — 2019
Province ou territoire Nombre d’entreprises de réparation et de maintenance de l’électronique
Terre-Neuve et Labrador 37
Île-du-Prince-Édouard 12
Nouvelle-Écosse 67
Nouveau-Brunswick 62
Québec 755
Ontario 1 834
Manitoba 103
Saskatchewan 113
Alberta 729
Colombie-Britannique 633
Yukon 4
Territoires du Nord-Ouest 0
Nunavut 0
Total 4 349

Code SCIAN 811210

Motifs : Rentabilité, Part de marché, Facteurs environnementaux

Tableau des obstacles et des opportunités dans le secteur de l’électronique
Thème Obstacle ou opportunité Actions de soutien
Croître Obstacle : Manque d’attrait du marché Développer et harmoniser les programmes de REP afin de motiver la valorisation de l’électronique usagée, en faisant une offre positive aux clients. Mettre en œuvre des normes de reconditionnement et/ou des systèmes d’étiquetage pour renforcer la confiance des consommateurs.
Soutenir Obstacle : Faible disponibilité de personnel qualifié ayant le degré requis de connaissance du produit. Soutenir la formation et l’investissement dans l’activité de PCV électronique pour en préserver l’efficacité. Un centre de R&D sectoriel ou des échanges de personnel entre entreprises par le biais de projets de collaboration pourraient y contribuer.
Transformer Obstacle : Coûts logistiques élevés. Développer une infrastructure de collecte harmonisée pour l’électronique afin de stimuler la faisabilité des activités de PCV. Encourager le public à retourner les dispositifs électroniques en fin de vie par des campagnes d’information et de publicité.
Défendre Opportunité : Promotion des avantages de la vie entière. Analyser les impacts du cycle de vie des activités de PCV et faire connaître les cas où ils ont un impact évident sur les appareils électroniques à longue durée de vie. Cela peut également contribuer à motiver l’adoption de réglementations de type « droit à la réparation ».

Performances actuelles

Activité de PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Reconditionnement complet Reconditionnement et réparation Réutilisation Total
Revenus de vente 0,14 0,62 0,62 1,4

Note : 12 000 emplois au total

Impact environnemental en 2019, kt/an évitées/économisées
Activité de PCV Reconditionnement complet Reconditionnement et réparation Réutilisation Total
PRP évité CO2e kt/an  65 108 167 339
Économies de matériaux kt/an 2 10 12 24
Plastiques réutiliséss kt/an 0,6 2,9 3,7 7,2

Perspectives d’avenir

Activité de PCV en 2030, en milliards CAD
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
Revenus de vente 1,4 1,7 1,7 1,76 1,85

Note : 5 400 emplois liés aux PCV et 1 400 nouveaux emplois nets créés dans le cadre du scénario solide

Impact environnemental en 2030, kt/an évitées/économisées
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
PRP évité CO2e kt/an 339 409 413 429 450
Économies de matériaux kt/an 24 29 29 30 32
Plastiques réutilisés kt/an 7,2 8,7 8,8 9,1 10

Appareils électroménagers en bref

Paysage concurrentiel

Résumé de la localisation des entreprises de réparation et de maintenance d’appareils électroménagers — 2019
Province ou territoire Nombre d’entreprises de réparation et de maintenance d’appareils électroménagers
Terre-Neuve-et-Labrador 18
Île-du-Prince-Édouard 13
Nouvelle-Écosse 60
Nouveau-Brunswick 35
Québec 556
Ontario 1 095
Manitoba 88
Saskatchewan 91
Alberta 313
Colombie-Britannique 475
Yukon 3
Territoires du Nord-Ouest 1
Nunavut 0
Total 2 748

Code SCIAN 811412

Motifs : Exécution de la garantie, Avantage stratégique, Protection des marques/ Responsabilité sociale des entreprises (RSE), Rentabilité, Législation fédérale

Tableau des obstacles et des opportunités dans le secteur de l’électroménager
Thème Obstacle ou opportunité Actions de soutien
Croître Obstacle : Manque d’attrait du marché Financer des entreprises sociales locales pour offrir des possibilités d’emploi et de formation aux communautés socialement exclues. Développer et harmoniser les programmes de responsabilité élargie des producteurs pour encourager la valorisation des appareils usagés, en faisant une offre positive aux clients. Mettre en œuvre des normes de reconditionnement et/ou des programmes d’étiquetage pour renforcer la confiance des consommateurs.
Transformer Opportunité : Percée des modèles de partage et autres modèles commerciaux de services. Mieux comprendre les obstacles au crédit-bail et aux modèles d’entreprises de service. Soutenir la transformation par une politique qui favorise et normalise les installations communales, comme cela a été démontré en Suède.
Défendre Opportunité : Promotion des avantages de la vie entière. Analyser les impacts du cycle de vie des activités de PCV des appareils et faire connaître les cas où ils ont un impact évident sur les appareils électroniques à longue durée de vie. Cela peut également contribuer à motiver l’adoption de réglementations de type « droit à la réparation ».

Performances actuelles

Activité de PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Reconditionnement Réparation Réutilisation Total
Revenus de vente 0,12 0,80 Non quantifiée 0,92

Note : 7 400 emplois au total

Impact environnemental en 2019, kt/an évitées/économisées
Activité de PCV Reconditionnement Réparation Réutilisation Total
PRP évité CO2e kt/an  30 256 80 366
Économies de matériaux kt/an 14 102 34 150
Plastiques réutilisés kt/an 3 23 8 34

Perspectives d’avenir

Activité de PCV en 2030, en milliards CAD
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
Revenus de vente 0,92 1,11 1,12 1,16 1,22

Note : 3 200 emplois liés aux PCV et 500 nouveaux emplois nets créés dans le cadre du scénario solide

Impact environnemental en 2030, kt/an évitées/économisées
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
PRP évité CO2e kt/an 366 372 372 374 375
Économies de matériaux kt/an 150 152 153 153 154
Plastiques réutilisés kt/an 34,4 35,1 35,1 35,3 35,4

Ameublement en bref

Paysage concurrentiel

Résumé de la localisation des entreprises de rembourrage et de réparation de meubles — 2019
Province ou territoire Nombre d’entreprises de rembourrage et de réparation de meubles
Terre-Neuve-et-Labrador 8
Île-du-Prince-Édouard 8
Nouvelle-Écosse 35
Nouveau-Brunswick 25
Québec 427
Ontario 680
Manitoba 55
Saskatchewan 40
Alberta 189
Colombie-Britannique 234
Yukon 4
Territoires du Nord-Ouest 0
Nunavut 0
Total 1 705

Code SCIAN 811420

Motifs : Demande des clients, Rentabilité, Part de marché, Facteurs environnementaux, Protection des marques/ Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Tableau des obstacles et des opportunités dans le secteur Ameublement
Thème Obstacle ou opportunité Actions de soutien
Croître Obstacle : Reconnaissance des clients. Promouvoir l’obligation de service à vie, y compris l’entretien du mobilier de bureau. Les programmes de reprise en fin de vie pourraient faciliter la réutilisation des pièces dans de nouveaux modèles. L’accréditation aiderait à renforcer la confiance des consommateurs. Exiger une gestion appropriée en fin de vie pour garantir la séparation des matériaux et leur détournement des décharges.
Croître Obstacle : Manque d’attrait du marché. Les politiques d’achat et les marchés publics devraient inclure le mobilier des PCV. Financer les entreprises sociales locales afin de fournir des opportunités d’emploi et de formation aux communautés socialement exclues. Harmoniser les programmes de REP afin que les PCV soient privilégiés pour valoriser le mobilier enfin de vie et à soient attrayants.
Croître Obstacle : Coûts logistiques élevés. Mettre en place des organismes centralisés de gestion des déchets pour récupérer et trier les meubles en bon état. Les programmes de reprise, qu’ils soient volontaires ou obligatoires, permettraient d’augmenter les volumes pour favoriser les économies d’échelle.
Croître Opportunité : Problème de conception du produit. Promouvoir la conception pour le démontage et les stratégies de conception modulaire par le biais d’une campagne de sensibilisation à la conception. Encourager ou rendre obligatoire la fourniture à long terme de pièces de rechange pour aider les PCV.

Performances actuelles

Activité de PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Reconditionnement et réparation Réutilisation Total
Revenus de vente 0,39 Informelle, dévalorisée 0,39

Note : 4 300 emplois au total

Impact environnemental en 2019, kt/an évitées/économisées
Activité de PCV Reconditionnement et réparation Réutilisation Total
PRP évité CO2e kt/an  139 229 368
Économies de matériaux kt/an 73 126 199
Plastiques réutilisés kt/an 4 7 11

Note : Comprend des projections de réutilisation informelle

Perspectives d’avenir

Activité de PCV en 2030, en milliards CAD
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
Revenus de vente 0,39 0,46 0,47 0,49 0,51

Note : 1 200 emplois liés aux PCV et 100 nouveaux emplois nets créés dans le cadre du scénario solide

Impact environnemental en 2030, kt/an évitées/économisées
Scénario Présent 2019 Tel quel Naturel Modéré Solide
PRP évité
CO2e kt/an 		 368 442 447 464 486
Économies de matériaux kt/an 199 240 242 252 264
Plastiques réutilisés kt/an 11 13 13 13 14

4 secteurs avec une analyse « initiale » en bref

Maritime

Estimation des revenus des PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Revenus (milliards CAD)
Refabrication et reconditionnement complet 0,06*
Reconditionnement et réparation 4,5
Réutilisation Non applicable
Total 4,5

*Compris dans la catégorie reconditionnement et réparation

Impact environnemental en 2019
Secteur Activité de PCV maritime
PRP évité CO2e kt/an  ~100
Économies de matériaux kt/an ~15

Dispositifs médicaux

Estimation des revenus des PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Revenus (milliards CAD)
Refabrication et reconditionnement complet 0,03
Reconditionnement, réparation et réutilisation Non applicable
Total 0,03
Impact environnemental en 2019
Secteur Activité de PCV pour les dispositifs médicaux
PRP évité CO2e kt/an  Non quantifié en raison du manque de données
Économies de matériaux kt/an Non quantifié en raison du manque de données

Équipements industriels

Estimation des revenus des PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Revenus (milliards CAD)
Refabrication, reconditionnement complet, reconditionnement et réparation 7,4
Réutilisation Non applicable
Total 7,4
Impact environnemental en 2019
Secteur Activité de PCV pour l’équipement industriel
PRP évité CO2e kt/an  ~150
Économies de matériaux kt/an ~20

Ferroviaire

Estimation des revenus des PCV en 2019, en milliards CAD
Activité de PCV Revenus (milliards CAD)
Refabrication et reconditionnement complet 0,07*
Reconditionnement et réparation 1,0
Réutilisation Non applicable
Total 1,0

*Compris dans la catégorie reconditionnement et réparation

Impact environnemental en 2019
Secteur Activité de PCV pour le secteur ferroviaire
PRP évité CO2e kt/an  ~30
Économies de matériaux kt/an ~3

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