11.2.1 Information nécessaire pour la planification

Conseil

  • Pour préparer votre plan, il vous faut de l'information exacte. Prenez le temps de réunir tous les documents nécessaires. Une grande chemise accordéon vous aidera à classer vos documents tout au long de l'année. Si votre information est bien organisée, vous pourrez préparer un meilleur plan.
  • Si vous utilisez les services d'un conseiller financier, fournissez-lui un résumé de l'information dont vous disposez.

Pour préparer un plan, cela vous prend de l'information sur votre situation financière actuelle. Commencez par rassembler toute l'information financière dont vous disposez. Estimez les montants que vous ne connaissez pas et mettez les chiffres à jour plus tard. Tout d'abord, vous devrez savoir :

Pour tenir compte de l'ensemble de votre situation actuelle, vous aurez également besoin des renseignements concernant votre testament, vos procurations, l'impôt sur votre revenu et vos polices d'assurance. D'autres modules de « Vos outils financiers » et d'autres sections du présent module traitent de ces sujets.

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