Aperçu du logiciel ImpôtExpert PCBMI – Partie 2 : Créer un nouveau fichier fiscal – Section Entrevue

Transcription

[Une musique de fond douce joue tout au long de la vidéo]

Image à l’écran : Le titre de la vidéo se trouve en haut au milieu de l’écran. Dans le coin inférieur droit, le logo du PCBMI montre le contour de personnages colorés qui entourent le texte : Des gens qui aident des gens. Une vidéo intégrée de l’interprétation de la langue des signes québécoise apparaît tout au long de la vidéo dans le coin supérieur droit.

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Vanessa parlant dans un cadre professionnel.

Vanessa : Bonjour, je m’appelle Vanessa.

Voici la partie 2 de la démonstration du logiciel de préparation de déclarations de revenus ImpôtExpert PCBMI.

Image à l’écran : Titre : Aperçu. Les sujets clés apparaissent à gauche au fil de la narration. Le logo du PCBMI apparaît à droite montrant une demi-feuille d’érable blanche sur un fond bleu et ImpôtExpert apparaît en lettres noires.

Vanessa : Dans la partie 1, nous avons vu les exigences d’installation du logiciel ImpôtExpert et l’aperçu de la mise en page.

Dans cette démonstration, nous examinerons de plus près l’onglet Entrevue du logiciel d’impôt. Cet onglet inclut les sections Identification, Adresse actuelle, Questions de l’ARC, TED et Montage de l’entrevue.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Identification du chef de famille.

Vanessa : Reprenons maintenant la démonstration à l’onglet Commencer dans ImpôtExpert. Nous avons mentionné qu’une fois que vous cliquez sur Créer un nouveau fichier fiscal, le logiciel ouvrira l’écran Identification sous l’onglet Entrevue [un rectangle entoure les onglets Entrevue et Identification, ainsi que le titre de l’écran Identification du chef de famille].

Dans la section d’identification, entrez les renseignements du particulier [un rectangle entoure la section].

Le terme chef de famille est utilisé par le logiciel de préparation des déclarations pour indiquer la première personne dont le nom est entré dans ImpôtExpert PCBMI [onglet Chef de famille est mis en évidence sur un écran flou].

La deuxième personne saisie est appelée conjoint ou personne à charge [chaque onglet est mis en évidence sur un écran flou]. Une fois que vous avez entré le nom de la personne, il remplacera les termes génériques utilisés.

Saisir les détails d’identification peut générer des sections supplémentaires dans le menu de gauche, ou vous fournir des opportunités fiscales.

Par exemple, lorsque vous entrez la date de naissance pour une personne à charge âgée de moins de 18 ans, ImpôtExpert PCBMI générera automatiquement une section pour la garde d’enfants dans le menu de gauche [un rectangle entoure l’onglet].

Un astérisque rouge s’affichera à la droite de la description des champs obligatoires [un rectangle entoure le premier champ sous la section Identification]. Tous ces champs doivent être remplis pour accéder à l’onglet Révision, à l’onglet Déclaration et à l’onglet TED [des flèches pointent vers chaque onglet dans la barre de menu supérieure].

Cliquer sur Suivant dans le coin inférieur droit de l’écran, les données entrées seront sauvegardées et vous serez dirigé vers la page suivante [un rectangle entoure le bouton Suivant]. S’il manque des renseignements obligatoires, des messages d’erreur s’afficheront au bas de votre écran [un rectangle entoure l’onglet]. Ceux-ci vous indiqueront de remplir les champs obligatoires.

Vous remarquerez que dans la partie supérieure de chaque page [le curseur clique sur l’onglet Chef de famille], le logiciel ImpôtExpert PCBMI fournit des directives précises pour cette section [un rectangle entoure la section des directives]. Vous devriez examiner ces renseignements avant de remplir des champs.

Si vous sélectionnez marié ou conjoint de fait dans la section Identification [le curseur sélectionne Marié à partir du menu déroulant et un rectangle entoure le champ généré], le logiciel ImpôtExpert PCBMI générera l’écran Type d’entrevue du conjoint [un rectangle entoure l’onglet dans le menu de gauche].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, section Type d’informations que vous désirez fournir concernant votre conjoint.

Vanessa : À la page Type d’entrevue du conjoint, on vous demandera : Quelles informations fournirez-vous concernant votre conjoint? [un rectangle entoure la question et le champ d’information]

Si Revenu net seulement est sélectionné, ImpôtExpert générera la section Conjoint – Informations de base dans le menu de gauche.

Si Informations complètes est sélectionné, vous devrez remplir une déclaration de revenus pour chaque conjoint. Nous recommandons de sélectionner renseignements complets [le champ est mis en évidence].

Pour ajouter le profil du conjoint et commencer l’onglet Entrevue, cliquez sur ajouter un conjoint [l’onglet est mis en évidence et le curseur clique dessus].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, section Identification du conjoint.

Vanessa : Ajouter un conjoint se trouve à côté du sous-onglet Chef de famille ou à côté du nom du chef de famille [un rectangle entoure l’onglet et une flèche pointe vers ce dernier]. 

Pour ajouter une personne à charge, cliquez sur ajouter une personne à charge [un rectangle entoure l’onglet et une flèche pointe vers ce dernier]. Il se trouve à côté de ajouter un conjoint ou à côté du nom du conjoint.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Questions de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Vanessa : Lorsque vous atteignez la section Questions de l’Agence du revenu du Canada [un rectangle entoure l’onglet Questions de l’ARC dans le menu gauche et le curseur clique dessus], assurez-vous de remplir tous les champs [un rectangle entoure les champs de langue].

La sélection de l’anglais ou du français permettra de déterminer la langue dans laquelle la déclaration de revenus sera générée.

Elle détermine également la langue que l’ARC utilise pour correspondre avec le particulier [le curseur clique sur Français à partir du menu déroulant].

Veuillez noter que la langue que vous sélectionnez n’a aucune incidence sur la langue dans laquelle vous choisissez de travailler.

Vous remarquerez que certains champs sont réglés par défaut à Non [un rectangle entoure les champs]. Veuillez passer en revue ces questions avec la personne et modifier les réponses, au besoin [le curseur défile vers le bas de la page].

Sous la section Élections Canada), si vous avez sélectionné Oui pour la question Avez-vous la citoyenneté canadienne? [un rectangle entoure le champ et le curseur clique sur Oui], une question supplémentaire s’affichera [l’information est mise en évidence]. Elle demandera au particulier s’il autorise l’ARC à communiquer ses renseignements à Élections Canada [un rectangle entoure le champ et le curseur clique sur Oui].

Remplissez également la section Avis par courriel de l'ARC [un rectangle entoure le titre de la section]. Le particulier doit indiquer s'il accepte de recevoir les avis de cotisation ou de nouvelle cotisation en ligne [l’acceptation des modalités est mise en évidence]. Si la réponse est Oui, le particulier doit fournir son adresse courriel. Vous devez aussi lui lire les modalités applicables [un rectangle entoure la sélection et les champs de courriel, et une flèche pointe vers les modalités].

Ensuite, la personne pourrait avoir à répondre à d’autres questions. Ces questions seront fondées sur les renseignements entrés dans la section Identification.

Les questions liées à la résidence seront générées pour les particuliers de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Transmission électronique de déclarations – TED.

Vanessa : Sous l’onglet Entrevue, vous trouverez la section Transmission électronique de déclarations – TED) [un rectangle entoure l’onglet TED dans le menu de gauche et le curseur clique dessus].

C’est ici que vous indiquez si vous utiliserez le service Préremplir ma déclaration et la TED de l’ARC pour transmettre la déclaration de revenus.

Si vous sélectionnez « Oui » [un rectangle entoure le champ] pour utiliser le service Préremplir ma déclaration de l’ARC, une page de demande d’autorisation et de signature sera générée dans l’onglet Déclaration.

Si vous avez besoin d’aide avec le service Préremplir ma déclaration, visionnez le tutoriel vidéo Démonstration de Préremplir ma déclaration, disponible sur la page Web du guide d’apprentissage du PCBMI dans la section Préremplir ma déclaration.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Montage de l’entrevue.

Vanessa : La section Montage de l’entrevue [un rectangle entoure l’onglet dans le menu de gauche] est l’endroit où vous signalez toute situation spécifique qui peut s’appliquer au particulier [les sections sont mises en évidence lors du défilement vers le bas de la page].

Ici, vous sélectionnez également les types de revenus, de déductions et de crédits que vous inscrirez dans leur déclaration de revenus.

Si vous oubliez de sélectionner un élément à partir de cet écran, vous pouvez toujours revenir à la section Montage de l’entrevue pour apporter des changements.

Une fois que vous avez sélectionné les situations précises, cliquez sur Suivant [un rectangle entoure le bouton Suivant], et les sujets s’afficheront dans le menu de gauche, prêts à être traités.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Revenus d’emploi et du T4.

Vanessa : Une fois que vous avez cliqué sur le sujet [le curseur clique sur Revenus d’emploi et du T4 dans le menu de gauche], les feuillets de revenus, les déductions ou les crédits admissibles peuvent être sélectionnés en cliquant sur le signe plus (+) qui se trouve à côté de chaque élément [un rectangle entoure le signe plus et le curseur clique dessus].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran T4 – État de la rémunération payée.

Vanessa : Cela permettra de générer les pages de saisie de données où les revenus ou d’autres renseignements requis sont fournis.

Dans cet exemple, nous avons sélectionné Revenus du T4 gagnés dans toute province sauf Québec. Le Revenus selon le T4 s’affiche comme un sous-sujet sous Revenus d’emploi et du T4 dans le menu de gauche [un rectangle entoure l’onglet].

Si vous sélectionnez le sous-sujet Revenus selon le T4, la page T4 - État de la rémunération payée s’ouvrira [un rectangle entoure le titre]. Cette page affiche les champs qui correspondent aux cases qui se trouvent sur le feuillet de renseignements T4 [une image en gros plan du feuillet T4 apparaît sur l’écran puis s’estompe].

Chaque feuillet est entré séparément et le logiciel ImpôtExpert PCBMI calcule automatiquement les montants totaux de tous les feuillets.

Cela signifie que si un particulier a plusieurs feuillets T4, le logiciel les additionnera et déclarera le montant total du revenu d’emploi dans la déclaration de revenus.

Si le feuillet de renseignements comporte une case qui n’est pas affichée à l’écran, faites défiler la page jusqu’au champ Autres renseignements [un rectangle entoure l’onglet dans le menu de gauche et le curseur clique dessus] pour sélectionner des options supplémentaires.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Informations provenant d’autres feuillet.

Vanessa : Au fur et à mesure que vous ajoutez les noms de l’émetteur ou de l’employeur, ils s’afficheront dans le menu de gauche. Cela facilite la détermination et l’examen d’un feuillet en particulier.

Si vous devez modifier des renseignements sur un feuillet, vous pouvez y revenir en cliquant sur son nom dans le menu de gauche [un rectangle entoure Revenus selon le T4 dans le menu de gauche].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran T4 – État de la rémunération payée.

Si vous devez supprimer un feuillet, cliquez sur le bouton du signe moins (-) à la droite du feuillet [un rectangle entoure le signe moins et le curseur clique dessus. Une fenêtre contextuelle qui pose la question « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette page? » apparaît sur l’écran et le curseur clique sur Ok].

Cliquez sur Suivant pour vous amener à la prochaine section [un rectangle entoure le bouton].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Autres revenus

Vanessa : Certaines situations peuvent ne pas être dans la section Montage de l’entrevue. Au lieu de cela, elles peuvent être sous Autres revenus ou Autres feuillets de renseignements dans le menu de gauche [callout surrounds the tabs].

Jetez un coup d’œil à ces sections pour voir si d’autres situations s’appliquent à la personne.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Autres déductions et crédits. 

Vanessa : La section Autres déductions et crédits s’affichera seulement dans le menu de gauche [un rectangle entoure l’onglet] si elle est sélectionnée dans Montage de l’entrevue, dans Autres rubriques.

Cette section est l’endroit où se trouve notamment la Déduction pour habitants de régions éloignées [la section est mise en évidence].

D’autres sections, comme l’impôt et les crédits provinciaux ou territoriaux, s’afficheront dans le menu de gauche [la section est mise en évidence]. Ces sections sont fondées sur les renseignements fournis au moment de remplir la section Identification [un rectangle entoure l’onglet dans le menu de gauche].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Crédits d’impôt de l’Ontario.

Vanessa : Dans cet exemple, l’Ontario était la province de résidence sélectionnée [un rectangle entoure l’onglet dans le menu de gauche]. Par conséquent, la section Crédits d’impôt de l’Ontario a été générée [un rectangle entoure la section].

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Vanessa parlant dans un cadre professionnel.

Vanessa : J’espère que cette démonstration vous a été utile.

Consultez nos pages Web du guide d’apprentissage du PCBMI si vous avez des questions, si vous avez besoin d’autres renseignements ou si vous avez besoin d’aide avec les codes d’erreur courants et le dépannage.

Image à l’écran : Titre : Ressources à l’intention des bénévoles. Alignés à gauche, les renseignements du site Web du PCBMI apparaissent dans une boîte grise. En haut de cette boîte, il y a une icône d’un ordinateur avec une coche animée. Alignée à droite, la ligne d’aide téléphonique réservée aux bénévoles du PCBMI apparaît dans une boîte grise. En haut de cette boîte, il y a une icône d’un téléphone cellulaire avec des ondes sonores animées. Le lien du site Web et le numéro de téléphone sont mis en gras au fil de la narration.

Vanessa : Ces pages Web contiennent également des renseignements sur divers sujets de formation, comme des procédures et des ressources, incluant des liens utiles, des coordonnées de personnes-ressources et des formulaires.

Allez à : canada.ca/guide-apprentissage-pcbmi

Vous pouvez également communiquer avec la ligne d’aide réservée aux bénévoles si :

• vous avez des questions au sujet des renseignements précis d’un particulier;
• vous avez besoin d’aide générale pour votre comptoir d’impôts gratuit;
• vous voulez commander des formulaires et des publications; ou encore si
• vous avez des questions liées à ImpôtExpert PCBMI.

Le numéro de téléphone est le : 1-866-398-3488.

Veuillez noter que ce numéro sans frais est réservé aux bénévoles. Ne le communiquez à personne à l’extérieur du programme.

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Vanessa parlant dans un cadre professionnel.

Vanessa : Ceci conclut la partie 2 de la série de vidéos sur ImpôtExpert.

Joignez-vous à moi dans la prochaine vidéo où je vous présenterai les étapes de la révision, de la finalisation et de la transmission de la déclaration de revenus par TED.

Merci de soutenir le programme PCBMI.

À bientôt!

Texte à l’écran : Droit d’auteur : Créé par l’équipe du multimédia de la DGRH en collaboration avec la Division de la visibilité et du soutien dans la communauté de la DGCPS et les Services Canadiens de l’Ouïe. Tous droits réservés, 2023

Droit d’auteur : Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représentée par le ministre du revenu

Image à l’écran : Logo de l’Agence du revenu du Canada. Le mot-symbole Canada et une animation du drapeau canadien.