Aperçu du logiciel ImpôtExpert PCBMI – Partie 3 : Réviser, finaliser et transmettre les déclarations de revenus par la TED

Transcription

[Une musique de fond douce joue tout au long de la vidéo]

Image à l’écran : Le titre de la vidéo se trouve en haut au milieu de l’écran. Dans le coin inférieur droit, le logo du PCBMI montre le contour de personnages colorés qui entourent le texte : Des gens qui aident des gens. Une vidéo intégrée de l’interprétation de la langue des signes québécoise apparaît tout au long de la vidéo dans le coin supérieur droit.

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Vanessa parlant dans un cadre professionnel.

Vanessa : Bonjour, je m’appelle Vanessa.

Voici la troisième et dernière démonstration de la série sur le logiciel de préparation de déclarations de revenus ImpôtExpert PCBMI.

Dans les parties 1 et 2, nous avons abordé les exigences d’installation du logiciel ImpôtExpert, l’aperçu de la mise en page et la section Entrevue.

Dans cette démonstration, nous examinerons de plus près comment réviser et transmettre la déclaration de revenus.

Image à l’écran : Titre : Aperçu. Les sujets clés apparaissent à gauche au fil de la narration. Le logo du PCBMI apparaît à droite montrant une demi-feuille d’érable blanche sur un fond bleu et ImpôtExpert apparaît en lettres noires.

Vanessa : Ceci inclut une discussion sur les contrôles d’OptiMax, la révision des résultats et des calculs, ainsi que la finalisation et la transmission de la déclaration de revenus par la TED. Ensuite, nous verrons comment imprimer et sauvegarder les déclarations de revenus.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran des Contrôles OptiMax.

Vanessa : Reprenons là où nous nous étions arrêtés dans la dernière démonstration – l’onglet Entrevue dans ImpôtExpert. Nous y sommes parvenus après avoir inscrit les renseignements du particulier dans chaque section du menu de gauche.

Vous pouvez accéder aux Contrôles OptiMax du logiciel ImpôtExpert PCBMI dans la section des contrôles dans le menu de gauche [un rectangle entoure la section dans le menu qui est mis en évidence].

Cette fonction permet d’optimiser le transfert et les demandes de crédits et de déductions entre les membres de la famille. Cela peut aider à réduire le montant d’impôt dû ou à maximiser les remboursements.

Les options que vous sélectionnez dans cet écran vous permettent de contrôler la façon dont OptiMax fonctionne. Toutefois, vous n’êtes pas obligé de modifier les paramètres de cette page.

Maintenant que nous avons abordé les principes de base de l’onglet Entrevue, nous pouvons passer à l’onglet Révision [un rectangle entoure l’onglet dans la barre du menu supérieur].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Calcul terminé.

Vanessa : L’onglet Révision, qui se trouve dans la barre du menu supérieur, vous permet d’examiner un résumé des renseignements que vous avez entrés.

À la page Calcul terminé, ImpôtExpert PCBMI affichera le résultat total pour la famille, suivi des résultats individuels pour chaque membre de la famille [des flèches pointent vers les sections Le remboursement total est de, Chef de famille et Conjoint (e) à l’écran].

Le menu de gauche affichera un certain nombre de sujets [au fil de la narration, un rectangle entoure chaque sujet du menu et chaque sujet apparaît à l’écran.]:

• Sommaire, que nous voyons maintenant, affichera un remboursement ou un solde dû. Pour les membres de la famille, il indiquera le remboursement total pour la famille et répartira le montant pour chaque membre.
• Messages affiche des erreurs, des avertissements et des conseils. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, ces renseignements se trouvent également au bas de chaque écran.
• Fédéral affiche le sommaire de la déclaration de revenus.
• Opportunités fiscales suggère des secteurs potentiels pour maximiser la déclaration.

Notez que si des erreurs sont décelées, aucun solde ne sera calculé et un message d’erreur s’affichera.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, page Déclaration de revenus.

Vanessa: Sélectionnez l’onglet Déclaration [un rectangle entoure l’onglet dans la barre du menu supérieur] pour générer la déclaration de revenus complète, y compris toutes les annexes et les formulaires requis.

Vous pouvez voir toutes les pages en défilant vers le bas dans la page principale ou en sélectionnant une page précise à partir du menu de gauche [le curseur défile sur la page et le menu de gauche est mis en évidence].

Le logiciel générera automatiquement toutes les annexes et tous les formulaires applicables, y compris le formulaire TIS60, Autorisation du contribuable [un rectangle entoure l’onglet dans le menu de gauche], qui peut être imprimé.

Pour examiner les déclarations de revenus des autres membres de la famille, sélectionnez l’onglet de leur profil [un rectangle entoure l’onglet Conjoint (e)], puis cliquez sur l’onglet Déclaration [un rectangle entoure l’onglet dans la barre du menu supérieur].

L’ARC encourage la transmission électronique des déclarations. Toutefois, vous devrez peut-être imprimer une copie de la déclaration de revenus d’un particulier [un rectangle entoure le bouton Impression au bas de la page].

Pour ce faire, sélectionnez le bouton Impression [le cureur clique sur le bouton Impression], qui se trouve au bas de la page Déclaration. Une fenêtre contextuelle s’affichera, vous permettant de commencer l’impression.

Le logiciel vous permettra de choisir les parties de la déclaration de revenus que vous souhaitez imprimer.

Pour réduire au minimum le nombre de pages que vous imprimez, vous pouvez choisir Déclaration de revenus fédérale seulement ou Pages sélectionnées [un rectangle entoure chacune des options dans la fenêtre contextuelle Imprimer la déclaration] plutôt que Toutes les pages.

En cliquant sur Pages sélectionnées, vous pouvez choisir d’imprimer des formulaires individuels, des annexes et d’autres pages [un rectangle entoure la liste des formulaires].

Pour ce faire, maintenez enfoncée la touche Ctrl ou Maj de votre clavier et utilisez votre souris pour cliquer sur les pages que vous souhaitez imprimer [le curseur sélectionne plusieurs sujets].

Une fois que votre sélection est effectuée, cliquez sur Commencer l’impression [un rectangle entoure le bouton Commencer l’impression].

Si vous imprimez la déclaration de revenus pour l’envoyer à l’ARC aux fins de traitement, sélectionnez Déclaration de revenus fédérale seulement [un rectangle entoure l’option et une flèche pointe vers celle-ci] ou T1 - Fédérale condensée pour une copie encore plus simple de la déclaration de revenus. Cela ne comprendra que les pages principales de la déclaration de revenus.

Une fois que vous avez terminé l’impression et que vous êtes prêt à envoyer la déclaration par voie électronique, sélectionnez l’onglet TED [un rectangle entoure l’onglet dans la barre du menu supérieur].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran État de la transmission pour : Chef de famille.

Vanessa : Lors de l’utilisation de la TED, le logiciel vous guidera à travers un certain nombre d’étapes [un rectangle entoure les sujets affichés dans le menu de gauche].

Cliquez sur l’onglet TED dans la barre du menu supérieur. L’état de la transmission s’affichera à la droite du nom de la personne.

Si l’état de la transmission est Prêt pour transmission, cliquez sur le lien, ou sélectionnez Suivant [un rectangle entoure le lien Prêt pour transmission et le curseur clique sur le bouton Suivant].

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Soumission fédérale par TED pour : Chef de famille.

Vanessa : Soumission du fédéral est le prochain écran [un rectangle entoure les sujets affichés dans le menu de gauche].

Si vous êtes prêt à produire la déclaration de revenus, cliquez sur Transmettre ma déclaration maintenant! [un rectangle entoure le bouton]

Le logiciel ImpôtExpert PCBMI communiquera directement avec l’ARC et transmettra la déclaration de revenus.

La transmission peut prendre quelques minutes, car un examen initial est effectué pour chaque déclaration de revenus transmise.

Une fois que la révision sera terminée, un rapport de TED fédérale s’affichera. Ce rapport fournira un numéro de contrôle du document.

Ensuite, les déclarations de revenus passent par un processus de détection des erreurs [deux fenêtres contextuelles Rapport de TED fédérale apparaissent à l’écran, l’une indique Acceptée, l’autre Échec]. 

Si elle réussit, un message d’acceptation s’affichera en vert et un message intitulé numéro de confirmation sera généré [une flèche pointe vers le rapport de TED fédérale acceptée].

Acceptée signifie que la déclaration de revenus a été reçue avec succès par l’ARC.

S’il y a des problèmes au moment de la transmission et que la déclaration n’est pas acceptée par l’ARC, vous verrez un message en rouge dans la partie supérieure du rapport de TED fédérale [une flèche pointe vers le rapport de TED fédérale rejetée].

Ce message indiquera : Échec – Veuillez réviser les erreurs ci-dessous.

Une explication de la raison pour laquelle la déclaration a été rejetée peut figurer dans l’une ou l’autre des sections Résultats ou Code(s) d’erreur. Les champs qui doivent être corrigés seront énumérés.

Veuillez noter qu’une transmission par la TED peut être rejetée plusieurs fois avec différents codes d’erreur.

Voyons maintenant comment sauvegarder et ouvrir une déclaration de revenus.

Image à l’écran : ImpôtExpert PCBMI 2021, écran Commencer.

Vanessa : Vous n’avez pas besoin de sauvegarder une déclaration de revenus pour la transmettre par la TED ou l’imprimer, et même si l’enregistrement des déclarations de revenus n’est pas encouragé, vous devrez parfois le faire.

Cette étape est nécessaire lorsque vous ne pouvez pas transmettre une déclaration immédiatement après qu’elle a été faite. Le logiciel ImpôtExpert PCBMI utilise une protection par mot de passe [le curseur clique sur Fichier, puis sur Sauvegarder sous dans le coin supérieur gauche de l’écran].

Lors de la sauvegarde d’un fichier à l’aide de Sauvegarder sous, une fenêtre contextuelle s’affichera [une fenêtre contextuelle s’ouvre à l’écran].

Sélectionnez l’emplacement où le fichier doit être sauvegardé et cliquez sur Sauvegarder [un rectangle entoure le bouton].

Enregistrez toujours le fichier sur une clé USB et non sur un disque dur.

Une fois que vous avez chiffré et sauvegardé la déclaration de revenus, une fenêtre contextuelle Protection par mot de passe s’ouvrira [la fenêtre apparaît à l’écran].

Pour vous assurer de ne pas oublier un mot de passe, il est recommandé d’utiliser le même mot de passe pour toutes les déclarations de revenus que vous devez sauvegarder [les mots de passe apparaissent dans les deux champs de la fenêtre contextuelle].

Une fois que vous avez entré un mot de passe, cliquez sur Définir le mot de passe [un rectangle entoure le bouton].

Pour ouvrir un fichier que vous avez déjà chiffré et sauvegardé, cliquez sur Ouvrir un fichier existant à l’écran de démarrage [un rectangle entoure l’onglet et le curseur clique sur celui-ci].

Une fenêtre contextuelle vous demandera de trouver l’emplacement du fichier [une fenêtre contextuelle avec la question : Voulez-vous enregistrer les modifications? apparaît à l’écran, le curseur clique sur Non et une nouvelle fenêtre indiquant l’emplacement du fichier apparaît à l’écran]. Cliquez sur le dossier USB où le fichier est sauvegardé, puis sur Ouvrir [un rectangle entoure le bouton].

La fenêtre Protection par mot de passe vous demandera d’entrer le mot de passe [la fenêtre contextuelle s’ouvre et le mot de passe apparaît dans le champ].

Une fois entré, cliquez sur OK, et le dossier s’ouvrira [le curseur clique sur OK et l’écran Identification du chef de famille apparaît].

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Vanessa parlant dans un cadre professionnel.

Vanessa : J’espère que cette démonstration vous a été utile.

Consultez nos pages Web du guide d’apprentissage du PCBMI si vous avez des questions, si vous avez besoin d’autres renseignements ou si vous avez besoin d’aide avec les codes d’erreur courants et le dépannage.

Image à l’écran : Titre : Ressources à l’intention des bénévoles. Alignés à gauche, les renseignements du site Web du PCBMI apparaissent dans une boîte grise. En haut de cette boîte, il y a une icône d’un ordinateur avec une coche animée. Alignée à droite, la ligne d’aide téléphonique réservée aux bénévoles du PCBMI apparaît dans une boîte grise. En haut de cette boîte, il y a une icône d’un téléphone cellulaire avec des ondes sonores animées. Le lien du site Web et le numéro de téléphone sont mis en gras au fil de la narration.

Vanessa : Ces pages Web contiennent également des renseignements sur divers sujets de formation, comme des procédures et des ressources, incluant des liens utiles et des coordonnées de personnes-ressources ainsi que des formulaires.

Allez à : canada.ca/guide-apprentissage-pcbmi

Vous pouvez également communiquer avec la ligne d’aide réservée aux bénévoles si :

• vous avez des questions au sujet des renseignements précis d’un particulier;
• vous avez besoin d’aide générale pour votre comptoir d’impôts gratuit;
• vous voulez commander des formulaires et des publications; ou encore si
• vous avez des questions liées à ImpôtExpert PCBMI.

Le numéro de téléphone est le : 1-866-398-3488.

Veuillez noter que ce numéro sans frais est réservé aux bénévoles. Ne le communiquez à personne à l’extérieur du programme.

Image à l’écran : Animation de l’avatar de Vanessa parlant dans un cadre professionnel.

Vanessa : Ceci conclut la troisième et dernière vidéo de la série de vidéos sur le logiciel de préparation de déclarations de revenus ImpôtExpert PCBMI.

J’espère que cette série de vidéos vous a aidé à naviguer dans ImpôtExpert PCBMI.

Merci de soutenir le programme PCBMI!

Texte à l’écran : Droit d’auteur : Créé par l’équipe du multimédia de la DGRH en collaboration avec la Division de la visibilité et du soutien dans la communauté de la DGCPS et les Services Canadiens de l’Ouïe. Tous droits réservés, 2023

Droit d’auteur : Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représentée par le ministre du revenu

Image à l’écran : Logo de l’Agence du revenu du Canada. Le mot-symbole Canada et une animation du drapeau canadien.