Revenus et frais découlant de placements
Montage de l’entrevue
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Écran ImpôtExpert
Sous l’onglet Entrevue
Sous-onglet Chef de famille
Sujet Montage de l’entrevue est encadré
Section Revenus et frais découlant de placements est encadrée
Les éléments suivants sont cochés :
Revenus de placements/d’intérêts et frais financiers/PNCP (T3, T5, T4PS, T5008, RC359)
Gains (ou pertes) en capital et historique du gain en capital
Revenus étrangers ou biens étrangers (T1135)
- Cliquez sur Montage de l’entrevue dans le menu de gauche.
- Cochez la case à côté de Revenus de placements/d’intérêts et frais financiers/PNCP (T3, T5, T4PS, T5008, RC359) dans la section Revenus et frais découlant de placements.
- Cliquez sur Suivant.
Revenus d’intérêts
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Sujet Revenus de placements/d’intérêts et frais financiers est encadré
Page Revenus et dépenses de placements et d’intérêts
T5 – Revenus de placements est encadré
Revenus d’intérêts ne figurant pas sur des feuillets de renseignements est encadré
- Cliquez sur Revenus de placements/d’intérêts et frais financiers dans le menu de gauche.
- Cliquez sur le signe + à côté de T5 – Revenus de placements.
Revenus d’intérêts figurant sur un feuillet T5
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Sujet T5 revenus de placements
Page T5 – État des revenus de placements
Ce feuillet T5 a été émis par est encadré
Si le revenu est relatif à un compte EN COMMUN, saisissez votre pourcentage de participation dans le compte, sinon laissez le champ vide, est encadré et 50 % est entré dans le champ
Désirez-vous transférer le solde à la déclaration de votre conjoint (s’il y a lieu)? est encadré
Case 13 - intérêts de sources canadiennes est encadré
- Entrez le nom de l’émetteur du feuillet T5 dans le champ Ce feuillet T5 a été émis par.
- Lorsqu’un pourcentage est entré dans le champ Si le revenu est relatif à un compte EN COMMUN, saisissez votre pourcentage de participation dans le compte, sinon laissez le champ vide, un menu déroulant supplémentaire est généré :
- si vous sélectionnez Oui à partir du menu déroulant Désirez-vous transférer le solde à la déclaration de votre conjoint (s’il y a lieu)?, le logiciel reporte automatiquement la différence dans la déclaration de revenus de l’époux ou du conjoint de fait lorsque les deux déclarations de revenus sont préparées en même temps.
- Entrez le montant total des intérêts dans le champ Case 13 – intérêts de sources canadiennes et ce, même s’il s’agit d’un compte conjoint.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur le signe + à côté de Revenus d’intérêts ne figurant pas sur des feuillets de renseignements.
Intérêts non consignés sur des feuillets de renseignements
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Sujet Intérêts
Page Intérêts non consignés sur des feuilles de renseignements
Section Intérêts de sources canadiennes (bancaires) est encadrée
Intérêts d’une institution financière qui n’a pas émis de feuillet :
- Entrez une description (par exemple, un compte bancaire) dans le champ Revenus d’intérêts d’une institution bancaire ou autre source canadienne:. Entrez ensuite le montant total reçu au cours de l’année dans le champ à côté
- Cliquez sur Suivant.
Intérêts figurant sur un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation
- Défilez la page vers le bas jusqu’à la section Intérêts reçu dans l’année sur tout remboursement d’impôt comme indiqué sur votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.
- Entrez une description (par exemple, intérêts sur remboursement d’impôt) dans le champ Description et montant des revenus d’intérêts reçus dans l’année sur tout remboursement d’impôt :. Entrez ensuite le montant total reçu au cours de l’année dans le champ à côté.
- Cliquez sur Suivant.
- Cochez la case à côté de Revenus étrangers ou biens étrangers (T1135) dans la section Revenus et frais découlant de placements.
- Cliquez sur Suivant.
Revenus étrangers ou biens étrangers (prestations de sécurité sociale des États-Unis)
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Sujet Revenus étrangers ou biens étrangers est encadré
Page Revenus étrangers ou biens étrangers
Revenus de pension étrangers (incluant les prestations d’aide sociale des États-Unis) est encadré
- Cliquez sur Revenus étrangers ou biens étrangers dans le menu de gauche.
- Cliquez sur le signe + à côté de Revenus de pension étrangers (incluant les prestations d’aide sociale des États-Unis).
Prestations de sécurité sociale des États-Unis
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Sujet Pension
Page Revenus étrangers - pension
Pays d’où vous provient le revenu de source étrangère est encadré et États-Unis (convention fiscale avec le Canada) est sélectionné
Description de la source du revenu étranger est encadré
Taux de change à appliquer est encadré
Menu déroulant Type de revenu de pension étranger est encadré
Montant de revenu étranger reçu est encadré
- Sélectionnez États-Unis (convention fiscale avec le Canada) à partir du menu déroulant Pays d’où vous provient le revenu de source étrangère.
- Entrez sécurité sociale des États-Unis dans le champ Description de la source du revenu étranger.
- Entrez le taux applicable dans le champ Taux de change à appliquer.
- Sélectionnez le revenu de pension étranger applicable à partir du menu déroulant Type de revenu de pension étranger.
- Entrez le montant applicable dans le champ Montant de revenu étranger reçu.
- Cliquez sur Suivant.
- Cochez la case à côté de Gains (ou pertes) en capital et historique du gain en capital dans la section Revenus et frais découlant de placements.
- Cliquez sur Suivant.
Gains en capital et PTPE (vente d’une résidence principale)
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Sous-onglet Chef de famille
Sujet Gains en capital et PTPE est encadré
Page Gains en capital et PTPE
Biens à usage personnel (inclus la résidence principale) est encadré
- Cliquez sur Gains en capital et PTPE dans le menu de gauche.
- Cliquez sur le signe + à côté de Biens à usage personnel (inclus la résidence principale).
Biens à usage personnel (vente d’une résidence principale)
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Sujet Biens personnels
Page Biens à usage personnel
Date d’acquisition (jj-mm-aaaa) est encadré
Date de disposition (jj-mm-aaaa) est encadré
Produit de la disposition est encadrée
Désignation du bien comme résidence principale? est encadré et Oui est sélectionné
- Entrez les renseignements correspondants dans les champs suivants :
- Date d’acquisition (jj-mm-aaaa);
- Date de disposition (jj-mm-aaaa);
- Produit de la disposition;
- Pourcentage de votre part du gain/perte en capital. Lorsqu’un pourcentage est entré, la question Désirez-vous transférer le solde à la déclaration de votre conjoint (s’il y a lieu)? est générée :
- si vous sélectionnez Oui à partir du menu déroulant, le logiciel génèrera automatiquement le formulaire T2091 et l’annexe 3 pour le conjoint et ce, uniquement lorsque les deux déclarations de revenus sont préparées en même temps.
- Sélectionnez Oui à partir du menu déroulant Désignation du bien comme résidence principale? :
- lorsque vous aurez sélectionné Oui, le logiciel de calcul d’impôt génèrera des champs additionnels en dessous.
Astuce ImpôtExpert
Il n’est pas nécessaire de répéter ces étapes dans le profil de l’époux ou du conjoint de fait.
Biens à usage personnel (vente d’une résidence principale) – suite
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Sujet Biens personnels
Page Biens à usage personnels
- Défilez vers le bas et remplissez les champs nécessaires dans la section Adresse de la résidence principale.
- Sélectionnez T2091 - Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier à partir du menu déroulant Sélectionnez le formulaire à utiliser (T2091 ou T1255).
- Dans la section Désignation, entrez les années où le bien a été désigné comme résidence principale du particulier :
- l’année entrée dans le champ De doit correspondre à l’année dans le champ Date d’acquisition;
- l’année entrée dans le champ à doit correspondre à l’année dans le champ Date de disposition.
- Cliquez sur Suivant.
Astuce ImpôtExpert
Lorsque vous entrez une année antérieure à 1972 dans le champ De, le logiciel de calcul d’impôt change automatiquement la sélection à 1972, car il s’agit de la première année où la désignation a été rendue possible.
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