Installer et configurer le logiciel

Sur cette page

• Installation du logiciel
• Écran d’accueil d’ImpôtExpert PCBMI
• Montage de TED-ImpôtNet
• Régler la dimension de la fenêtre et fonctions d’aide

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Installation du logiciel

Le logiciel ImpôtExpert PCBMI est conçu spécifiquement pour les bénévoles du PCBMI. Lorsque le logiciel ImpôtExpert PCBMI devient disponible pour l’année d’imposition courante, les organismes et/ou les bénévoles approuvés reçoivent des instructions d’installation de logiciel par courriel contenant un hyperlien pour télécharger le logiciel ou une lettre avec une clé USB.

Si vous avez choisi de télécharger le logiciel ImpôtExpert PCBMI pour préparer des déclarations de revenus pour le PCBMI, le courriel que vous avez reçu de votre organisme ou de votre coordonnateur du PCBMI comprendra une clé d’activation. Si vous avez choisi d’installer le logiciel avec une clé USB, votre clé d’activation sera incluse dans la lettre que vous avez reçue par la poste. 

Si vous devez préparer une déclaration de revenus pour une année précédente, vous pouvez télécharger le logiciel à partir de la page Web ImpôtExpert PCBMI. Vous devrez en informer la personne-ressource de votre organisme communautaire, ou votre coordonnateur de l’ARC, afin d’obtenir la clé d’activation distincte que vous aurez besoin pour chaque version annuelle du logiciel ImpôtExpert PCBMI.

Communiquez avec votre coordonnateur de l’ARC pour obtenir de l’aide si vous ne pouvez pas télécharger le logiciel à partir du site Web d’ImpôtExpert PCBMI.

Pour assurer le bon fonctionnement du logiciel ImpôtExpert PCBMI, voici les exigences du système :

• Système d’exploitation : Windows® 10 ou 11 est nécessaire au bon fonctionnement du logiciel ImpôtExpert PCBMI :
  • le logiciel ImpôtExpert PCBMI n’est pas compatible avec les systèmes d’exploitation Macintosh (Apple);
• Espace sur le disque dur : 250 Mo disponibles;
• Affichage : Carte vidéo et moniteur avec une résolution minimum de 1 024 x 768 à 256 couleurs (couleur 16 bits recommandée);
• Un accès à Internet est obligatoire pour utiliser la transmission électronique des déclarations (TED) et pour obtenir les dernières mises à jour du logiciel.

ImpôtExpert PCBMI affichera le logo suivant dans le coin supérieur droit de chaque écran :

Suivez les étapes suivantes si le logo ImpôtExpert PCBMI n’est pas affiché :

1. Terminez l’activation.
2. Démarrez ImpôtExpert.
3. Cliquez sur paramètres (au-dessus du logo).
4. Sélectionnez Montage de TED-ImpôtNet.
5. Sélectionnez Bénévole avec le PCBMI dans le champ À quel titre préparez-vous des déclarations de revenus?
6. Cliquez sur Sauvegarder. Une fenêtre contextuelle s’affichera et vous indiquera qu’ImpôtExpert redémarrera pour appliquer les nouveaux paramètres de TED-ImpôtNet.
7. Cliquez sur OK.

Le logo ImpôtExpert PCBMI devrait maintenant s’afficher dans le coin supérieur droit. 

Écran d’accueil d’ImpôtExpert PCBMI

Une fois qu’ImpôtExpert PCBMI est téléchargé, l’écran d’accueil s’ouvrira.

Les cinq étapes à réaliser pour produire une déclaration de revenus correspondent aux cinq onglets figurant dans le haut de l'écran :

• l'onglet 1 – Commencer vous permet de créer un nouveau dossier;
• l'onglet 2 – Entrevue vous permet d'amorcer le processus d'entrevue;
• l'onglet 3 – Révision vous permet de réviser les résultats des calculs;
• l'onglet 4 – Déclaration vous permet d'afficher les déclarations de revenus, les formulaires et les annexes;
• l'onglet 5 – TED vous permet de transmettre les déclarations par Internet.

Vous serez en mesure de naviguer vers les onglets Révision, Déclaration et TED seulement si vous remplissez tous les champs obligatoires, marqués d’un astérisque rouge (*), dans l'onglet Entrevue.

Vous pouvez obtenir les dernières mises à jour, prendre connaissance des changements importants ou lancer le tutoriel en cliquant sur le bouton approprié au bas de l'écran.

Les dernières mises à jour d'ImpôtExpert PCBMI doivent être installées avant de produire des déclarations de revenus. Pour vous assurer que le logiciel soit à jour :

• cliquez sur Obtenir les mises à jour;
• veillez à ce que la case Repérage automatique des mises à jour soit cochée et à ce que votre ordinateur soit connecté à Internet.

Pour commencer une nouvelle déclaration de revenus, cliquez sur Créer un nouveau fichier fiscal.

La fonction chercher (icône de loupe), le menu d’aide (point d’interrogation) et le menu paramètres (icône d’engrenage) sont situés dans le coin supérieur droit.

La fonction chercher vous permet de trouver des renseignements sur un sujet précis. Par exemple, si vous entrez montant pour conjoint dans la barre de recherche, une liste de tous les sujets qui contiennent une référence au montant pour conjoint apparaît dans une fenêtre contextuelle.

Le menu aide contient des liens vers les sujets les plus fréquents ainsi qu’un index alphabétique de tous les sujets.

Le menu paramètres vous donne accès aux fonctionnalités Repérer les mises à jour, Enregistrement et Montage de TED-ImpôtNet.

Montage de TED-ImpôtNet

Pour transmettre des déclarations par voie électronique (TED), vous devez remplir le Montage de TED-ImpôtNet. Vous pouvez accéder au Montage de TED-ImpôtNet pendant le processus d’installation. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur le menu paramètres (icône d’engrenage).

Pour en savoir plus sur la TED, consultez la page des services électroniques de l'ARC.

Pour terminer la configuration de la TED :

• ouvrez ImpôtExpert PCBMI 2024;
• cliquez sur les paramètres, qui se trouvent dans le coin supérieur droit, et sélectionnez Montage de TED‑ImpôtNet :
  • Bénévole avec le PCBMI sera présélectionné dans le menu déroulant sous la question À quel titre préparez-vous des déclarations de revenus?;
  • la TED a été automatiquement choisie comme méthode de transmission électronique des déclarations.

  Astuce ImpôtExpert

  Si Bénévole avec le PCBMI et TED ne sont pas les options par défaut, vous n’utilisez pas la version ImpôtExpert PCBMI. Vous devez revenir en arrière et suivre attentivement les instructions sous Installation du logiciel ImpôtExpert PCBMI.

   
• remplissez les parties A et B de la section Informations relatives à l’inscription pour la TED et assurez-vous que les champs suivants, marqués d’un astérisque rouge (*), sont tous remplis :
  • votre numéro de la TED à l’ARC;
  • votre mot de passe de la TED à l’ARC;
  • votre nom et adresse;
  • le nom de l’organisme et de la ville;
  • le Numéro d’identification de l’organisme pour le PCBMI (NIOP), si votre organisme vous a fourni son NIOP :
    • Oui est coché automatiquement pour la question Avez-vous un NIOP ?;
    • si vous n’avez pas de NIOP, cochez Non et procédez comme d’habitude;
    • si vous n’entrez pas de NIOP, vous serez toujours en mesure de préparer et de transmettre les déclarations de revenus.

    Remarque importante

    Même si le fait de ne pas entrer un NIOP vous permet tout de même de continuer à préparer la déclaration de revenus, sachez que l’entrée d’un NIOP non valide générera un message d’erreur qui empêchera de sauvegarder vos paramètres.

     
• remplissez la section Information du représentant en entrant votre numéro IDRep dans le champ Numéro d’identification (IDRep) du représentant (individuel);

  Astuce ImpôtExpert

  Ce champ est facultatif. Si l’IDRep est fourni il sera inclus dans chaque déclaration de revenus produite auprès de l’ARC.

   
• cliquez sur Sauvegarder.

Si vous travaillez sur un ordinateur partagé entre plusieurs bénévoles du même organisme, vous devez ouvrir le Montage de TED-ImpôtNet pour vous assurer que votre numéro et votre mot de passe de la TED ainsi que votre NIOP (si disponible) sont tous entrés correctement avant de remplir des déclarations de revenus.

Régler la dimension de la fenêtre et fonctions d’aide

Si vous souhaitez modifier la dimension de la fenêtre du logiciel, vous pouvez utiliser l’option de zoom dans le coin supérieur droit de l’écran. Le réglage par défaut est de 100 %.

Les deux chevrons situés en bas et à gauche de l’écran (mis en évidence dans la capture d’écran ci-dessus) vous permettent également d’ajuster la taille de la fenêtre principale, du menu de gauche et de la section Erreur, Avertissement et Information au bas de l’écran.

Si vous ne savez pas quoi entrer dans un champ en particulier, cliquez sur le point d’interrogation à côté de ce champ. Cela ouvrira une fenêtre Aide ImpôtExpert, qui vous fournira des conseils utiles et des renseignements supplémentaires.