Préparez-vous à devenir bénévole

Les exigences qui s’appliquent à certains rôles de bénévoles comprennent :

Fournir une vérification valide de dossier de police à votre organisme.

Une vérification de dossier de police doit être fournie si l’un des cas suivants s’applique :

• vous avez un rôle de soutien avec un accès aux renseignements des particuliers;
• vous préparez et soumettez des déclarations de revenus en format papier;
• vous utilisez le service Préremplir ma déclaration..

Si vous êtes un préparateur de déclarations de revenus, qui produit des déclarations par voie électronique, n’oubliez pas :

• d'obtenir un ID Rep au moyen du portail Représenter un client;
• de vous inscrire à la TED, ou de renouveler votre compte de la TED existant.

Obtenir l’accès au logiciel de préparation de déclarations de revenus

Votre organisme ou votre agent du PCBMI vous enverra un courriel contenant le lien requis pour télécharger le logiciel et la clé d’activation ImpôtExpert.

Une nouvelle version du logiciel ImpôtExpert PCBMI est disponible chaque année.

Si vous devez installer le logiciel ImpôtExpert PCBMI pour des années d’imposition antérieures, votre organisme ou votre agent du PCBMI peut vous fournir le logiciel et les clés d’activation nécessaires.

Votre organisme peut également vous fournir un Numéro d’identification de l’organisme pour le PCBMI (NIOP). Ce numéro est utilisé pour compter le nombre de déclarations de revenus envoyées par voie électronique par votre organisme au moyen du logiciel ImpôtExpert PCBMI.

Pour en savoir plus, consultez l’onglet Montage de TED-ImpôtNet sous Configurer le logiciel.

Protéger les renseignements des particuliers

Suivez les étapes suivantes pour vous assurer de protéger les renseignements des particuliers :

• N’utilisez pas et ne divulguez pas les renseignements personnels des particuliers à d’autres fins que la préparation de leur déclaration de revenus.
• Gardez les renseignements du particulier en lieu sûr dans un tiroir ou un classeur fermé à clé et ne laissez jamais ces renseignements sans surveillance.
• Soyez conscient de votre environnement lorsque vous parlez avec des particuliers, surtout dans le cadre de comptoirs virtuels où d’autres personnes sont présentes ou lorsqu’il y a des appareils à proximité comme Google Home ou Alexa.
• Informez immédiatement votre organisme communautaire et votre agent du PCBMI si vous constatez une infraction à la sécurité, comme des données perdues, volée ou compromises.

Matériel et logistique

Pour vous assurer de pouvoir exercer votre rôle de façon efficace, nous vous suggérons d’avoir ce qui suit :

Matériel recommandé :

• Ordinateur de bureau ou ordinateur portatif;
• Connexion Internet;
• Formulaires obligatoires : 
  • TIS60 – Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt - Autorisation du contribuable; 
  • Demande d’autorisation – page de signature préremplie (si vous utilisez le service Préremplir ma déclaration);
• Clé d’activation d’ImpôtExpert PCBMI;
• Numéro et mot de passe de la TED.

Matériel utile :

• Imprimante et clé USB;
• Renseignements sur l’impôt fédéral et les prestations;
• Formulaires : 
  • Demande de redressement d'une T1 (T1-ADJ);
  • Formulaire d’inscription au dépôt direct (8001-552F);
  • Demande de changement d’adresse (RC325);
  • Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (T2201);
• Enveloppes préadressées aux centres fiscaux;
• Crayons, papier, calculatrice, agrafeuse et autres fournitures de bureau générales.

Les formulaires couramment utilisés par les bénévoles du PCBMI sont disponibles et peuvent être imprimés directement à partir de la page Formulaires, aide-mémoire et fiches de renseignements. Pour obtenir des renseignements sur la manière de commander des formulaires en ligne ou par téléphone, consultez la page Liens et contacts.

Logistique :

• Heure d’arrivée (avant le début de votre quart de travail);
• Durée des rendez-vous (temps prévu pour chaque rendez-vous).